Dell'Oro：2021年200/400Gbps升級周期將加速

  ICC訊（編譯：Nina）Dell'Oro剛發(fā)布的Q320報告顯示，2020年第三季度，全球數(shù)據(jù)中心交換機市場同比增長了1%，而之前的預(yù)測是下降7%，驅(qū)動力主要來自非云板塊(包括電信服務(wù)提供商和大型企業(yè)等)。與此同時，云板塊如預(yù)期的表現(xiàn)持平。

  大型企業(yè)(包括財富2000強公司，約占非云板塊收入的一半)需求的增長推動了非云業(yè)務(wù)的復(fù)蘇。Dell'Oro一直預(yù)測該領(lǐng)域?qū)⒒謴?fù)增長，因為對于這些規(guī)模較大的企業(yè)而言，建立和管理自己的私有數(shù)據(jù)中心比使用公共云更為經(jīng)濟。但是，由于宏觀經(jīng)濟的改善、寬松的政策以及政府資金的注入(這幫助了公共部門)，市場的復(fù)蘇超出了分析師預(yù)期。

  此外，在一些5G相關(guān)項目的推動下，第三季度電信服務(wù)提供商板塊復(fù)蘇，尤其是亞太地區(qū)。歐洲和北美的電信服務(wù)提供商板塊也有所增長。盡管如此，Dell'Oro預(yù)計電信服務(wù)提供商板塊的需求仍將不穩(wěn)定。至于其他企業(yè)部分(大型企業(yè)之外)，分析師繼續(xù)看到下降趨勢，而且由于持續(xù)向公共云的遷移，這種趨勢預(yù)計將不會扭轉(zhuǎn)。

  2020年剩余時間市場將持續(xù)改善

  展望2020年第四季度，Dell'Oro預(yù)計大型企業(yè)板塊將持續(xù)推動市場復(fù)蘇。但是，分析師認為他們可能低估了積壓訂單對第三季度表現(xiàn)的積極影響。根據(jù)該調(diào)研機構(gòu)對制造商的采訪，隨著供應(yīng)環(huán)境的改善，積壓訂單使后者的表現(xiàn)改善。但積壓訂單的積極作用可能不會在第四季度重復(fù)出現(xiàn)，如果事實如此，分析師對第四季度的預(yù)測可能偏高。

  至于云細分市場，分析師預(yù)計第四季度Tier 1和Tier2/3云服務(wù)提供商板塊的表現(xiàn)持續(xù)不同。由于某些原因，美國的部分Tier 1(例如Facebook和微軟)以及部分Tier 2/3云服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)支出將在今年剩余時間內(nèi)保持疲軟。中國市場方面，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加速和中國云市場潛力的發(fā)掘，中國云服務(wù)提供商的開支將持續(xù)增長，并抵消其他區(qū)域的疲軟。

  現(xiàn)在，Dell'Oro預(yù)計2020年全年，市場將僅下降低個位數(shù)，好于之前預(yù)期的下降中個位數(shù)。其中，云板塊將以低個位數(shù)增長，而非云板塊由于下半年的復(fù)蘇部分抵消了上半年的疲軟，分析師的預(yù)測從之前的高個位數(shù)下降調(diào)整到中個位數(shù)下降。

  2021年數(shù)據(jù)中心交換機市場將以高個位數(shù)速度增長

  展望2021年，Dell'Oro預(yù)計數(shù)據(jù)中心交換機收入將以高個位數(shù)速度增長。隨著宏觀經(jīng)濟改善，大型企業(yè)將推動非云板塊的持續(xù)復(fù)蘇。最新的GDP報告顯示，世界領(lǐng)先銀行的經(jīng)濟學家預(yù)測2021年全球GDP將實現(xiàn)正增長，而2020年估計為負增長。此外，疫苗的供應(yīng)將增強企業(yè)信心，所有這些都將減輕市場的不確定性。對于云板塊，分析師預(yù)測網(wǎng)絡(luò)支出將實現(xiàn)兩位數(shù)增長，驅(qū)動力主要來自谷歌和亞馬遜以外的云服務(wù)提供商加速采用200/400Gbps。

  2021年200/400Gbps升級周期將加速

  到目前為止，市場上大多數(shù)400Gbps的部署都是有谷歌和亞馬遜推動的。高容量低成本400Gbps光學器件的可用性一直是采用該技術(shù)的主要限制。此外，某些大型云服務(wù)提供商的特定用例需要適當密度、功率和緩沖區(qū)大小的交換芯片來實現(xiàn)過渡。根據(jù)Dell'Oro對主要芯片供應(yīng)商和光收發(fā)器供應(yīng)商的采訪，隨著2021年年初Facebook和2021年下半年微軟的采用，200/400Gbps的升級周期將加速。

  盡管前景樂觀，但市場仍然存在許多不確定性

  Dell'Oro表示，盡管他們預(yù)測前景樂觀，但如果明年市場繼續(xù)呈現(xiàn)波動，也不會感到驚訝。由于失業(yè)率和破產(chǎn)率的上升，市場不確定性水平仍然相對較高，這可能會影響業(yè)務(wù)信息并抑制大型企業(yè)甚至某些Tier 2/3云服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)支出。

  此外，值得一提的是，分析師在撰寫本文時，COVID-19感染率正在加速增長，促使許多國家放緩營業(yè)時間，同時實施宵禁和封鎖。這些都可能會抑制市場增長，但分析師認為其影響不會像第一波感染和封鎖時那么嚴重。Dell'Oro認為，許多供應(yīng)商及其客戶已經(jīng)找到了在這種空前時期的異常情況下開展業(yè)務(wù)的方式。

  綜上所述，盡管大流行最嚴重的的時刻已經(jīng)過去，但分析師繼續(xù)關(guān)注疫苗分發(fā)速度和順利程度。在絕大多數(shù)人口都接種了疫苗并增強了對該病毒的免疫力之前，大家仍不確定這種大流行的后果。