LC：2023年中國(guó)收發(fā)器供應(yīng)商主導(dǎo)了市場(chǎng)

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting發(fā)布了中國(guó)光器件供應(yīng)商和市場(chǎng)報(bào)告。2021年，中國(guó)光器件和模塊制造商達(dá)到了一個(gè)里程碑：中國(guó)前十大供應(yīng)商的收入超過了西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的收入。這一差距在2022-2023年擴(kuò)大。他們最初的成功得益于中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)光器件的強(qiáng)勁需求，但正是向美國(guó)云計(jì)算公司銷售光器件推動(dòng)了旭創(chuàng)和其他少數(shù)供應(yīng)商創(chuàng)下了新的銷售記錄。

  美國(guó)政府對(duì)包括光收發(fā)器在內(nèi)的中國(guó)制造產(chǎn)品征收關(guān)稅，迫使許多中國(guó)供應(yīng)商在泰國(guó)、越南或東亞其他國(guó)家建立生產(chǎn)基地。這需要額外的投資，但它將在未來的許多年里得到回報(bào)。東亞較低的勞動(dòng)力成本是另一個(gè)好處，這在未來可能會(huì)變得更加重要。中國(guó)的許多年輕人不再愿意從事工廠工作，而過去工廠工作使他們的父母擺脫了貧困。

  如下圖所示，中國(guó)對(duì)光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定投資為中國(guó)光收發(fā)器供應(yīng)商創(chuàng)造了20-30億美元的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。LC的最新預(yù)測(cè)表明，2024-2029年，中國(guó)的光收發(fā)器部署將占全球部署的20-25%，而2018-2023年為25-35%。美國(guó)云計(jì)算公司在人工智能(AI)集群中部署800G光學(xué)器件的積極計(jì)劃是未來2-3年中國(guó)份額下降的主要因素。LC預(yù)計(jì)，到2027-2029年，中國(guó)云計(jì)算公司和電信服務(wù)提供商在光學(xué)支出方面將趕上西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

  影響中國(guó)云計(jì)算公司和電信服務(wù)提供商決策的另一個(gè)因素是，政府希望優(yōu)先將更多業(yè)務(wù)分配給本土制造商——不僅是收發(fā)器制造商，還包括其中使用的激光和探測(cè)芯片制造商。盡管中國(guó)芯片供應(yīng)商取得了重大進(jìn)展，但他們?cè)诟咚?每通道100G)組件的開發(fā)方面落后于西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2-3年。4x100G和8x100G收發(fā)器的國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足可能會(huì)限制它們未來3年在中國(guó)的部署，但LC預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品將從2027年開始在中國(guó)批量部署。