TWDM PON為芯片供應(yīng)商帶來新機(jī)會(huì)

　　ICCSZ訊  市場研究公司Ovum表示，華為和中興通訊作為兩家領(lǐng)先的PON設(shè)備供應(yīng)商，在其各自的GPON MAC芯片內(nèi)部開發(fā)中，一直奉行垂直整合策略。同時(shí)，通信半導(dǎo)體行業(yè)的合并仍在繼續(xù)，剩下的這些供應(yīng)商多專注于非常大的、高利潤的市場，例如數(shù)據(jù)中心。PON MAC芯片廠商必須決定是繼續(xù)停留在該市場還是選擇退出。不過，通過其能夠?yàn)槠髽I(yè)提供專用波長的能力，下一代PON MAC的勢頭正在改變決定因素。

　　Ovum智能網(wǎng)絡(luò)和組件業(yè)務(wù)首席分析師Julie Kunstler認(rèn)為，TWDM PON的多功能性吸引了思科進(jìn)軍PON市場，而其他的通信設(shè)備供應(yīng)商(如Ciena和Juniper)可能也將隨之而來。這將為PON MAC芯片廠商增加潛在的設(shè)計(jì)采納和收入。因此，TWDM PON為芯片廠商們提供了一個(gè)新的市場機(jī)遇，雖然華為和中興通訊可能仍將繼續(xù)TWDM芯片的內(nèi)部開發(fā)。

　　華為和中興的霸主地位已對芯片供應(yīng)商們產(chǎn)生影響

　　華為和中興主導(dǎo)著PON設(shè)備市場。他們各自的滾動(dòng)四季度(2Q14–1Q15)市場份額分別為39%和24%，合并總額達(dá)到63%，排在其后的是阿爾卡特朗訊(16%)。重點(diǎn)看單位出貨量的話，這一主導(dǎo)地位更加明顯，但是卻并未反映出中國市場相較于其他市場更低的平均銷售價(jià)格和因此導(dǎo)致的較低收入。下圖顯示出，滾動(dòng)四個(gè)季度以來華為和中興通訊合并出貨量占據(jù)整體OLT端口市場75%的份額，并占據(jù)了整體ONT/ONU 端口市場71%的份額。

　　雖然華為和中興并不是僅使用他們自己內(nèi)部研發(fā)的PON MAC芯片，但其對芯片供應(yīng)商的依賴一直在下降。華為的全資半導(dǎo)體公司海思，最初專注于開發(fā)ONT/ONU PON MAC芯片，鑒于ONT/ONU(CPE側(cè))相較于OLT端口(局端側(cè))更高的體量。從成本的角度來看，如果華為能夠通過使用海思芯片而非其他廠商提供的芯片在每個(gè)ONT/ONU出貨上節(jié)約1美元，那么基于2012年到2015年第一季度該公司的單位出貨量，華為將能夠節(jié)省約6000萬美元。現(xiàn)在，海思同時(shí)還向華為提供OLT PON MAC芯片，從而促成進(jìn)一步的成本節(jié)約。

　　除了節(jié)約成本外，內(nèi)部開發(fā)還使華為和中興能夠選擇將哪些功能添加到各自的芯片當(dāng)中，從而在芯片組準(zhǔn)備就緒時(shí)能夠進(jìn)行更好的控制。而像博通這樣的芯片廠商，則更加注重客戶和最終客戶的特性，以及產(chǎn)品上市方面的需求，他們會(huì)在眾多的產(chǎn)品線當(dāng)中平衡開發(fā)工作。此外，他們還會(huì)分析不同產(chǎn)品和市場的毛利率，顯然他們會(huì)更傾向于那些利率高的產(chǎn)品和市場。

　　通過與生態(tài)系統(tǒng)廠商的討論，Ovum認(rèn)為，PON MAC芯片的利潤率不足50%，這相比于其他通信細(xì)分市場是相對較低的。此外，PON的市場體量預(yù)測并未顯示出有望在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場出現(xiàn)的加速上升曲線，這表明PON芯片利潤率將繼續(xù)保持在低水平。

　　TWDM PON為芯片供應(yīng)商提供機(jī)會(huì)

　　TWDM PON市場仍處于初期階段。包括Adtran、阿爾卡特朗訊、Calix、華為和中興在內(nèi)的許多PON設(shè)備廠商，已經(jīng)開發(fā)了TWDM PON設(shè)備。阿爾卡特朗訊目前有超過16個(gè)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。一些通信服務(wù)提供商(CSP)已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)場試驗(yàn)，包括沃達(dá)豐在內(nèi)。根據(jù)Ovum的預(yù)測，一些現(xiàn)場試驗(yàn)將在2016年年底或2017年年初轉(zhuǎn)向商業(yè)部署。

　　不少大型和小型電信運(yùn)營商都對TWDM PON感興趣，因?yàn)槠浼軜?gòu)支持住宅和非住宅服務(wù)，相較于FTTx住宅網(wǎng)絡(luò)能夠更快實(shí)現(xiàn)貨幣化。例如，TWDM PON支持：

　　·企業(yè)服務(wù)——一個(gè)企業(yè)可以被分配一個(gè)專用的對稱或不對稱波長，比特率可以為5G、10G甚至20G，并模擬一個(gè)點(diǎn)到點(diǎn)架構(gòu);

　　·移動(dòng)數(shù)據(jù)回傳，無論是用于內(nèi)部需求或租賃作為一項(xiàng)面向移動(dòng)運(yùn)營商的批發(fā)業(yè)務(wù);

　　·SMB(中小型企業(yè))，隨著時(shí)間的推移，上行帶寬與增加帶寬的能力同樣重要;

　　·住宅用戶正尋求越來越大的對稱帶寬;

　　·fronthaul(前向回傳)——通過在專用帶寬上點(diǎn)對點(diǎn)的光纖覆蓋。

　　Ovum認(rèn)為，TWDM PON支持企業(yè)服務(wù)的能力是影響思科決定進(jìn)軍PON設(shè)備市場的一個(gè)重要因素。其他企業(yè)設(shè)備廠商，如Ciena和Juniper可能也會(huì)效仿。而愛立信作為一個(gè)無線移動(dòng)回傳(MBH)解決方案的強(qiáng)大供應(yīng)商，鑒于TWDM PON擁有支持日益強(qiáng)勁增長的MBH設(shè)備市場的能力，可能會(huì)選擇重新進(jìn)入PON設(shè)備市場。

　　現(xiàn)在的TWDM PON設(shè)備是基于FPGA而非芯片的，但是華為和中興可能會(huì)為這種下一代PON技術(shù)開發(fā)其自有芯片。例如博通這樣的一家芯片廠商，可能將需要看到足夠多的對TWDM PON的需求，才會(huì)考慮芯片的開發(fā)。PON芯片供應(yīng)商可能會(huì)看到TWDM PON相較于現(xiàn)有的PON具有更高的毛利率，由于與住宅服務(wù)相比，其應(yīng)用專注于更高ARPU的服務(wù)。例如，在北美，在同樣的帶寬鏈路上，來自MBH批發(fā)服務(wù)的ARPU要高于住宅服務(wù)ARPU的14倍以上。雖然14倍的比例不會(huì)直接流向芯片供應(yīng)商，但它提升了相較于現(xiàn)有GPON芯片在TWDM PON芯片上實(shí)現(xiàn)更高毛利率的可能性。

　　Ovum的玩家建議

　　早期的TWDM PON市場正在由商業(yè)服務(wù)所推動(dòng)，而這將影響到PON MAC芯片和設(shè)備需求。例如，隨著電信運(yùn)營商看到了支持MBH的機(jī)會(huì)，MBH定時(shí)和同步功能被添加到了新一代的PON MAC芯片和設(shè)備當(dāng)中。組件和設(shè)備供應(yīng)商將需要評(píng)估用于支持企業(yè)、中小企業(yè)、fronthaul覆蓋和更高帶寬的MBH需要的所有功能。

　　鑒于TWDM PON的目標(biāo)市場，芯片廠商和內(nèi)部PON MAC芯片制造商需要考慮住宅服務(wù)之外別的東西，他們需要思考以非住宅服務(wù)開始的FTTx網(wǎng)絡(luò)貨幣化。

　　針對PON MAC芯片廠商的建議

　　·與有線、無線、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和有線電視服務(wù)提供商們進(jìn)行會(huì)面，了解他們各自部署TWDM PON的計(jì)劃，以支持廣泛的非住宅服務(wù);

　　·與現(xiàn)有的PON設(shè)備廠商，如Adtran、阿爾卡特朗訊、Calix、思科、日本住友(Sumitomo)和Zhone等，以及潛在的新進(jìn)入者，如Ciena和Juniper，進(jìn)行會(huì)面，了解他們各自的產(chǎn)品規(guī)劃和定位策略;

　　·建立芯片規(guī)格參數(shù)，并與客戶(設(shè)備廠商)和最終客戶(運(yùn)營商)進(jìn)行審查。優(yōu)先考慮發(fā)展那些專注于支持促使網(wǎng)絡(luò)更快實(shí)現(xiàn)貨幣化的特性和功能;

　　·與光組件供應(yīng)商攜手合作，爭取實(shí)現(xiàn)無縫操作;

　　·構(gòu)建和評(píng)估關(guān)于各種TWDM PON部署場景的市場預(yù)測，重點(diǎn)聚焦于從運(yùn)營商的角度實(shí)現(xiàn)FTTx網(wǎng)絡(luò)的貨幣化;

　　·如果決定推進(jìn)芯片開發(fā)，則制定市場準(zhǔn)入和競爭定位策略。

　　針對內(nèi)部PON芯片/設(shè)備廠商的建議

　　·與現(xiàn)有的電信運(yùn)營商、有線電視運(yùn)營商和潛在客戶進(jìn)行會(huì)面，了解他們各自TWDM PON的計(jì)劃，以支持廣泛的非住宅服務(wù);

　　·了解芯片和設(shè)備層面的產(chǎn)品需求;

　　·與光組件供應(yīng)商合作，爭取實(shí)現(xiàn)無縫操作?？紤]內(nèi)部開發(fā)早期的光解決方案;

　　·建立基于各種TWDM PON部署情景的市場預(yù)測，重點(diǎn)聚焦于從運(yùn)營商的角度實(shí)現(xiàn)FTTx網(wǎng)絡(luò)的貨幣化;

　　·制定產(chǎn)品定位策略;

　　·為運(yùn)營商創(chuàng)建和審查FTTx貨幣化方案。