【ICCSZ訊】總部位于亞特蘭大的EarthLink公司在周一(11月7日)表示,已經(jīng)同意與Windstream控股公司合并,包括債務(wù)在內(nèi)的交易總額約為11億美元。
EarthLink首席執(zhí)行官Joe Eazor在一份聲明中表示,“該交易將創(chuàng)造一個(gè)更強(qiáng)大,更具競爭力的公司。我們期待與Windstream合作,并且預(yù)計(jì)在2017年上半年完成交易。”
Windstream總部位于阿肯色州小石城,公司是為全美的企業(yè)提供先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù),包括云計(jì)算和托管服務(wù)。合并后的公司將保留Windstream的名稱,將總部設(shè)在小石城。
Windstream公司總裁兼首席執(zhí)行官Tony Thomas在聲明中表示,“與EarthLink的結(jié)合進(jìn)一步推動(dòng)了Windstream的戰(zhàn)略,創(chuàng)造一個(gè)更強(qiáng)大,更具競爭力的業(yè)務(wù)來為我們的客戶提供服務(wù),同時(shí)增加自由現(xiàn)金流和減少資金杠桿。通過這次交易,我們將兩個(gè)高度互補(bǔ)的公司結(jié)合在一起。我們期待與EarthLink的團(tuán)隊(duì)合作,為我們所有的利益相關(guān)者創(chuàng)造巨大的利益和價(jià)值。”
Joe Eazor表示,“我們很高興與Windstream共享我們的核心價(jià)值觀和經(jīng)營理念。由于合作能改善財(cái)務(wù)業(yè)績和加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表,我們都將取得重大進(jìn)展。我們期待與Windstream團(tuán)隊(duì)合作,更好地為我們的客戶提供服務(wù)。”
預(yù)計(jì)2017年上半年交易完成后,Tony Thomas將擔(dān)任總裁兼首席執(zhí)行官,Bob Gunderman將擔(dān)任合并后公司的首席財(cái)務(wù)官。EarthLink的主要管理成員將加入合并后的公司。
根據(jù)協(xié)議條款,EarthLink股東將以每股兌換新公司股票0.818股的比例獲得股份。該比率代表了截至2016年11月3日(最近一次未受影響的交易日)的平均匯率0.721x的溢價(jià)13%。根據(jù)該公司2016年11月4日的收盤價(jià),Windstream預(yù)計(jì)將發(fā)行約9300萬股股票,價(jià)值約6.73億美元。交易完成后,Windstream股東將持有約51%股權(quán),而EarthLink股東將擁有約49%股權(quán)。
在交易完成時(shí),Windstream計(jì)劃再融資EarthLink的總債務(wù)約4.36億美元。
EarthLink公司是一家領(lǐng)先的IT服務(wù),網(wǎng)絡(luò)和通信服務(wù)提供商。