Point Topic：Q222 全球固網(wǎng)寬帶連接用戶增長(zhǎng)1.34%

  ICC訊(編譯：Vicki)截至 2022年第二季度末，全球固定寬帶連接數(shù)增長(zhǎng) 1.34%，達(dá)到 13.2 億。不同市場(chǎng)的增長(zhǎng)程度各不相同，2022年第二季度有13個(gè)國(guó)家報(bào)告固定寬用戶下降。下降主要發(fā)生在飽和的寬帶市場(chǎng)，或者是移動(dòng)連接是首選上網(wǎng)方式的市場(chǎng)。

  2022年第二季度主要趨勢(shì)：

  由于全球面臨經(jīng)濟(jì)放緩，本季度全球固定寬帶用戶增長(zhǎng)是過(guò)去六個(gè)季度以來(lái)的最低水平。

  在這份報(bào)告涵蓋的129個(gè)國(guó)家中，固定寬帶用戶數(shù)量下降了10%。

  固網(wǎng)服務(wù)占固定寬頻服務(wù)總用戶的比例繼續(xù)上升，達(dá)59.1%。其次是超高速和超快有線寬帶連接，市場(chǎng)份額為16.8%，ADSL則降至9.6%。

  在Q221至Q222的12個(gè)月里，Copper數(shù)量下降了9.5%，而FTTH連接增加了13.1%。

  中國(guó)在2022年第二季度增加了1200萬(wàn)光纖寬帶用戶，巴西、印度和法國(guó)各增加了近100萬(wàn)。

  圖1

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  在2022年第二季度，固定寬帶用戶季度增長(zhǎng)率為1.34%，連接數(shù)量達(dá)到13.2億(圖1和圖2)。這是過(guò)去六個(gè)季度以來(lái)的最低增速。其放緩的部分原因是全球經(jīng)濟(jì)低迷和一些國(guó)家的市場(chǎng)飽和。

  東亞最大的區(qū)域?qū)拵袌?chǎng)保持了固定寬帶用戶凈增加的最大份額，從Q122的68.2%上升到Q222的71.1%(圖3)。與以往一樣，這主要是由于中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模和Q222增加的近1200萬(wàn)固定寬帶用戶。得益于印度、泰國(guó)和越南等大市場(chǎng)的高季度增長(zhǎng)率，Asia Other的凈增長(zhǎng)份額也從11.3%增加到15.5%。

  由于烏克蘭固定寬帶用戶的季度顯著下降，我們?cè)跂|歐再次錄得負(fù)凈增長(zhǎng)。2022年第二季度，北美的市場(chǎng)份額凈增加降至1.8%，而2022年第一季度為4.4%，主要原因是美國(guó)增長(zhǎng)明顯放緩。

  Figure 3. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  東亞保持了固定寬帶連接最大的區(qū)域市場(chǎng)份額，為48.7%(圖4)。與2022年第一季度相比，北美、東歐、歐洲其他地區(qū)和大洋洲的市場(chǎng)份額下降，而非洲、東亞和亞洲其他地區(qū)的市場(chǎng)份額上升，盡管在所有地區(qū)的變化都小于一個(gè)百分點(diǎn)。

  Figure 4. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  在2022年第二季度，除了亞洲其他地區(qū)，固定寬帶用戶數(shù)量的季度增長(zhǎng)低于2022年第一季度，亞洲其他地區(qū)增長(zhǎng)了0.03%(圖5和圖6)。最明顯的增長(zhǎng)放緩(-0.8%)是在美國(guó)其他地區(qū)。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region. Source: Point Topic.

  Figure 6. Fixed broadband subscriptions: quarterly growth compared. Source: Point Topic.

  非洲的固定寬帶普及率仍然是最低的，只有4%。然而，它創(chuàng)下了2.7%的季度最高增長(zhǎng)率。東亞和亞洲其他地區(qū)的發(fā)展中市場(chǎng)是其次增長(zhǎng)最快的地區(qū)，后者的人口滲透率第二低，為5%(圖7和8)。

  Figure 7. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume). Source – Point Topic.

  Figure 8. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  全球較大的20個(gè)寬帶市場(chǎng)本季度都出現(xiàn)了固定寬帶用戶增長(zhǎng)，但其中13個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度低于2022年第一季度。與上一季度相比，阿根廷、巴西、英國(guó)和俄羅斯的2022年第二季度增長(zhǎng)明顯放緩(下降1%或更多)，因?yàn)樵谀茉次C(jī)和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)期間，消費(fèi)者控制了他們的支出。

  Figure 9. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從Q122到Q222，F(xiàn)TTH連接在固定寬帶訂閱總數(shù)中的份額繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.8%，達(dá)到59%。Cable和基于銅(ADSL)的寬帶連接的市場(chǎng)份額都進(jìn)一步縮小。在2021年第二季度，他們分別占據(jù)16.8%和9.6%的份額。VDSL用戶數(shù)量在17個(gè)國(guó)家進(jìn)一步增長(zhǎng)(包括希臘、捷克、德國(guó)和意大利等VDSL大市場(chǎng))，而在另外17個(gè)市場(chǎng)，隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)向光纖，用戶數(shù)量下降。

  Figure 10. Top 15 markets by FTTH/B growth rates (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  由于光纖是一種主導(dǎo)技術(shù)，我們研究了至少有50萬(wàn)光纖寬帶連接的市場(chǎng)中FTTH/B的增長(zhǎng)情況。2022年第二季度光纖用戶增長(zhǎng)率最高的是印度和阿根廷等發(fā)展中市場(chǎng)，英國(guó)緊隨其后。來(lái)自亞洲、歐洲、拉丁美洲和非洲的成熟和年輕市場(chǎng)的光纖寬帶連接也錄得健康的季度增長(zhǎng)。

  在2022年第二季度的FTTH/B寬帶網(wǎng)絡(luò)新增用戶數(shù)方面，中國(guó)以1200萬(wàn)的數(shù)量領(lǐng)先，而巴西、印度和法國(guó)增加了近100萬(wàn)的光纖寬帶用戶。西班牙和阿根廷在本季度凈增用戶擠進(jìn)了前十。

  Figure 11. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions. Source: Point Topic.

  在全球范圍內(nèi)，從Q221到Q222的12個(gè)月內(nèi)，Copper數(shù)量下降了9.4%，而FTTH連接數(shù)量增加了13.1%(圖12)。衛(wèi)星寬帶連接記錄了5%的增長(zhǎng)，反映了該技術(shù)使用戶能夠在有線網(wǎng)絡(luò)難以部署或維護(hù)的地方訪問(wèn)寬帶。最近的一個(gè)例子是向?yàn)蹩颂m的機(jī)構(gòu)和軍隊(duì)提供Starlink衛(wèi)星終端，那里的固定寬帶基礎(chǔ)設(shè)施正受到持續(xù)沖突的破壞。

  無(wú)線連接本季度下降0.7%，主要是由于菲律賓FWA用戶大量流失，消費(fèi)者選擇了光纖和5G等其他平臺(tái)。

  Figure 12. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定寬帶用戶排名前十的國(guó)家基本沒(méi)有變化(圖13)。中國(guó)固定寬帶用戶超過(guò)5億，在2022年第二季度增加了近1200萬(wàn)。此外，中國(guó)的5G用戶已超過(guò)9億，65%的人口使用該服務(wù)。然而，該國(guó)5G連接的增長(zhǎng)正在放緩，其GDP增長(zhǎng)也明顯放緩。

  Figure 13. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.