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2027年全球網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商CAPEX達(dá)6460億美元

摘要:分析預(yù)測(cè),2027年,全球網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商(包括Telco、Webscale和Carrier-neutral三個(gè)細(xì)分板塊)資本支出可能達(dá)到6460億美元,其中大部分增長(zhǎng)來自Webscale。

  ICC訊(編譯:Nina)2021年全球網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商(包括Telco、Webscale和Carrier-neutral三個(gè)細(xì)分板塊)的總收入為41210億美元,預(yù)計(jì)到2027年將增至57550億美元。同時(shí),三個(gè)細(xì)分板塊的資本支出(CAPEX)為5360億美元,預(yù)計(jì)到2027年可能達(dá)到6460億美元,其中大部分增長(zhǎng)來自Webscale。2011年,Webscale在總資本支出中的占比不到10%,但到2021年已經(jīng)增長(zhǎng)到33.2%,預(yù)計(jì)到2027年將上升至41%以上。電信資本密集度(Telco capital intensity)將在2022年達(dá)到18%的峰值,到2027年將略高于16%。在預(yù)測(cè)期內(nèi),Webscale的資本密集度平均約為8%,短期內(nèi)很大的提升將來自Meta/Facebook。與往常一樣,Carrier-neutral的資本密集度最高,在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30%。

  在過去十年中,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的員工人數(shù)急劇增長(zhǎng),從2011年的648萬人增長(zhǎng)到2021年的886萬人,到2027年,這一數(shù)字可能會(huì)達(dá)到1020萬。幾乎所有的增長(zhǎng)都來自Webscale板塊,其中很大一部分增長(zhǎng)來自Webscale中的電子商務(wù)公司(例如亞馬遜、阿里巴巴和京東)。

  Carrier-neutral員工的平均收入最高,并且在預(yù)測(cè)期間的增速最快,因?yàn)橐詳?shù)據(jù)中心為中心的CNNO公司占了大部分增長(zhǎng)。不過,隨著Telco學(xué)會(huì)如何用更少的資源做更多的事,在其整個(gè)運(yùn)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,每個(gè)員工的收入也將從2021的40.5萬美元增長(zhǎng)到49.2萬美元。

  宏觀趨勢(shì)塑造預(yù)測(cè)

  自2022年下半年以來,人們對(duì)新冠肺炎(COVID-19)的擔(dān)憂持續(xù)減弱。大多數(shù)國(guó)家的疫苗接種率都很高,新毒株不那么嚴(yán)重,死亡和重病的情況也不再常見。新冠肺炎顯然對(duì)全球產(chǎn)生了持久影響,最重要的是造成了生命損失,以及(希望如此)對(duì)病毒爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的更廣泛認(rèn)識(shí)。目前還不清楚社會(huì)是否更愿意為預(yù)防疫情而提前投資。

  新冠肺炎還加速了已經(jīng)出現(xiàn)的趨勢(shì),促進(jìn)了虛擬工作和虛擬學(xué)校的發(fā)展,并鼓勵(lì)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這讓云提供商(包括報(bào)告中所追蹤的Webscale細(xì)分市場(chǎng)中的主要參與者)有信心加快他們的網(wǎng)絡(luò)投資。

  Webscale的利潤(rùn)在大流行期間飆升

  Telco沒有出現(xiàn)同樣的增長(zhǎng)。許多公司確實(shí)加快了削減成本的步伐,關(guān)閉了零售店并開始裁員。不過,2021年Telco的利潤(rùn)率僅略有上升。與此同時(shí),電信行業(yè)已在全球大部分地區(qū)迅速部署5G網(wǎng)絡(luò)。盡管供應(yīng)商承諾這次升級(jí)主要針對(duì)軟件,涉及的資本支出比以前更少,但Telco的資本密集度在過去兩個(gè)季度已經(jīng)接近18%。這甚至比LTE建設(shè)的峰值還要高。

  這一切的背景是歐洲的戰(zhàn)爭(zhēng)、全球的高通貨膨脹率和高利率。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)曠日持久,造成了死亡和破壞,并惡化了通貨膨脹的環(huán)境。能源價(jià)格尤其受到影響;截至2022年11月,美國(guó)能源消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)上漲13.1%。對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來說,能源成本非常重要,給成本和利潤(rùn)率帶來了壓力。

  隨著通貨膨脹在2022年蔓延,各國(guó)政府以提高利率作為回應(yīng)。美國(guó)聯(lián)邦基金利率目前為4.5%,為2007年底以來的最高水平,而且很可能會(huì)進(jìn)一步上調(diào)。雖然現(xiàn)在的利率遠(yuǎn)低于2000年以前的平均水平,但利率的上升確實(shí)使運(yùn)營(yíng)商更難為投資項(xiàng)目提供資金,也使他們的客戶更難支付賬單。

  供給側(cè)也在不斷變化。主要運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)表示,建設(shè)網(wǎng)絡(luò)所需的關(guān)鍵組件和芯片短缺,在某些情況下,勞動(dòng)力短缺影響了網(wǎng)絡(luò)部署的速度。短缺意味著延遲,而且對(duì)特定產(chǎn)品或服務(wù)來說,成本往往更高。華為也與此相關(guān)。與一年前相比,華為繼續(xù)被許多海外市場(chǎng)拒之門外。這為“替代華為(Huawei displacement)”領(lǐng)域的其他供應(yīng)商創(chuàng)造了機(jī)會(huì),但也可能增加一些項(xiàng)目的成本。

  最后,雖然新冠疫情不是當(dāng)今商業(yè)的主要因素,但它在2022年對(duì)中國(guó)產(chǎn)生了重大影響。政府的零冠肺炎政策使居民的生活變得復(fù)雜,導(dǎo)致了停工,并減緩了制造業(yè)的發(fā)展。這在短期內(nèi)加劇了供應(yīng)鏈問題,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,這將進(jìn)一步促使運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)商尋找替代供應(yīng)來源。

  ICC備注:

  1. Telco:指電信運(yùn)營(yíng)商。
  2. Webscale:指超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商,如谷歌、亞馬遜等。
  3. Carrier-neutral:指網(wǎng)絡(luò)中立運(yùn)營(yíng)商或第三方運(yùn)營(yíng)商。
  4. Capital Intensity:指資本密集度,即CAPEX/Revenue的比率。

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