ICCSZ訊 10月12日,戴爾宣布將以每股33.15美元的價(jià)格,收購EMC,交易總價(jià)670億美元,從而成為全球科技市場最大規(guī)模的并購交易。
戴爾稱,將以每股33.15美元的現(xiàn)金和特殊股票收購EMC。其中,現(xiàn)金部分占每股24.05美元,剩余部分為特殊股票。
雙方已達(dá)成確定性協(xié)議,戴爾及該公司董事長兼CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)、MSD Partners和銀湖,將共同收購EMC,而VMware仍將保持其獨(dú)立的上市公司的地位。
根據(jù)協(xié)議條款,EMC股東將獲得每股24.05美元的現(xiàn)金,以及與EMC所持VMware權(quán)益相關(guān)聯(lián)的跟蹤股票?;诮灰淄瓿蓵r(shí)EMC流通股的數(shù)量,股東每持有1股EMC股份將獲得約0.111股新的跟蹤股票?;赩Mware周三盤中的加權(quán)平均股價(jià),這一跟蹤股票價(jià)值為81.78美元。因此,股東的每股EMC股份價(jià)值總和為33.15美元,而這筆交易的總價(jià)值約為670億美元。由于兩類股票的特征不同,所有者權(quán)益的差別,跟蹤股票的價(jià)值有可能不同于VMware股價(jià)。
目前,并購協(xié)議已經(jīng)通過EMC董事會成員,下一步將征得EMC股東的同意。
業(yè)內(nèi)人士稱,在全球PC需求低迷之際,這筆交易將幫助戴爾迅速邁入仍在快速增長的存儲市場。戴爾和EMC在聯(lián)合聲明中還稱,交易完成后,VMware將繼續(xù)保持為一家獨(dú)立公司。
戴爾收購EMC的一個重要因素,將是美聯(lián)儲是否會在未來幾個月內(nèi)加息。如果美聯(lián)儲加息,戴爾為收購EMC發(fā)行的戴爾-EMC債券在債券市場就沒有多少吸引力。因?yàn)?A href="http://getprofitprime.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%88%b4%e5%b0%94&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">戴爾舉債收購的成本將會上升,這將給交易帶來潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
另一個因素是此交易涉及到VMware。除去現(xiàn)金收購交易部分之外,戴爾還會向EMC股東分配和出售部分所持的VMware股權(quán)。消息人士稱,“VMware目前也被認(rèn)為是戴爾與EMC交易中最重要的一部分。EMC當(dāng)前持有VMware大約80%的股權(quán),市值約為320億美元。消息人士稱,在交易完成之后,即便是拋售部分VMware的股權(quán),戴爾仍將會持有該公司的控股股權(quán)。”
消息人士透露,戴爾收購EMC的談判一直由邁克爾·戴爾和EMC首席執(zhí)行官喬伊·圖奇(Joe Tucci)親自操刀。
兩家合并后,戴爾的總部仍將設(shè)在美國德克薩斯州的Round Rock,而合并后的公司業(yè)務(wù)總部將設(shè)在EMC公司所在地的馬薩諸塞州Hopkinton。
雙方的談判始于今年7月底或8月初。