中興通訊收購(gòu)國(guó)家大基金所持中興微電子24%股權(quán)

  日前，中興通訊在芯片領(lǐng)域有新動(dòng)作，擬通過(guò)收購(gòu)股份進(jìn)一步提高對(duì)其旗下深圳市中興微電子技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中興微電子”)的持股比例。

  收購(gòu)中興微電子24%股權(quán)

  9月11日，中興通訊發(fā)布公告，經(jīng)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大基金”)與公司友好協(xié)商，公司通過(guò)全資子公司深圳市仁興科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“仁興科技”)受讓大基金所持有的公司控股子公司中興微電子24%股權(quán)。

  仁興科技為中興通訊于2020年9月2日注冊(cè)成立的全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為軟件的研發(fā)、銷售;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);項(xiàng)目投資(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資咨詢;投資顧問(wèn);經(jīng)濟(jì)信息咨詢。仁興科技注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。

  據(jù)了解，中興微電子成立于2003年，前身為中興通訊于1996年成立的IC設(shè)計(jì)部，是國(guó)內(nèi)主要半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司之一，主要產(chǎn)品包括多媒體芯片、通信基站及有線產(chǎn)品用芯片等。數(shù)據(jù)顯示，2019年度、2020年1-3月，中興微電子分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.04億元、9.88億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.96億元、2922.43萬(wàn)元。

  2015年11月，大基金以現(xiàn)金24億元對(duì)中興微電子進(jìn)行增資，增資完成后大基金持有中興微電子24%股權(quán)。在本次收購(gòu)前，中興微電子的股東及持股比例為：中興通訊持股比例為68.4%;大基金持股比例為24%;中興通訊下屬合伙企業(yè)深圳市賽佳訊投資發(fā)展企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“賽佳訊”)持股比例為7.6%。

  2020年9月10日，大基金(即“轉(zhuǎn)讓方”)、仁興科技(即“受讓方”)、中興通訊、中興微電子就本次收購(gòu)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中興通訊、賽佳訊同意放棄對(duì)仁興科技收購(gòu)中興微電子24%股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，仁興科技將持有中興微電子24%股權(quán)，中興通訊將持有中興微電子68.4%股權(quán)，賽佳訊將持有中興微電子7.6%股權(quán)。

  公告顯示，根據(jù)此前約定，本次收購(gòu)定價(jià)有兩種計(jì)算方式，目前兩種公式計(jì)算得出中興微電子24%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款均為33.15億元，第二種公式經(jīng)財(cái)政部評(píng)估備案的評(píng)估價(jià)格尚待最終確定，二者較高者為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

  投資方助力26億元對(duì)價(jià)款

  同時(shí)，中興通訊還發(fā)布公告，廣東恒健欣芯投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“恒健欣芯”)、深圳市匯通融信投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯通融信”)擬與中興通訊和仁興科技開(kāi)展合作，恒健欣芯、匯通融信分別向仁興科技提供14億元、12億元的合作款，用于仁興科技支付本次收購(gòu)的對(duì)價(jià)款，并在本次收購(gòu)?fù)瓿珊笈c公司、仁興科技協(xié)商后續(xù)的進(jìn)一步合作。

  據(jù)公告披露，恒健欣芯成立于2020年9月，合伙人及出資比例為：普通合伙人為廣東廣恒順投資有限公司(出資比例42.90%);有限合伙人為廣東恒健資產(chǎn)管理有限公司(出資比例28.55%)及廣東恒航產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(出資比例28.55%)。其中，恒健資產(chǎn)的最終實(shí)控人為廣東省國(guó)資委，而廣東恒航為恒健資產(chǎn)的參股公司。

  此外，匯通融信成立于2019月12月，經(jīng)營(yíng)范圍包括投資興辦實(shí)業(yè);創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)。深圳市匯通金控基金投資有限公司持有匯通融信100%股權(quán)，前者由深圳南山區(qū)國(guó)資委持有100%股權(quán)。

  中興通訊表示，公司通過(guò)全資子公司仁興科技收購(gòu)大基金所持有的中興微電子24% 股權(quán)，并由恒健欣芯、匯通融信向仁興科技提供合作款用于支付本次收購(gòu)的部分對(duì)價(jià)款，是基于公司與大基金的合作情況、公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略與目前財(cái)務(wù)狀況等因素綜合確定的，本次合作符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。

  此外公告指出，，本次收購(gòu)?fù)瓿珊笪㈦娮尤詫儆诠竞喜?bào)表范圍內(nèi)的子公司，其經(jīng)營(yíng)范圍等業(yè)務(wù)屬性未發(fā)生變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。