中國(guó)光有源器件市場(chǎng)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析

　　ICCSZ訊 據(jù)OFweek行業(yè)研究中心出版的《2015-2018年中國(guó)光有源器件市場(chǎng)分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2014年中國(guó)光有源器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到97.5億元人民幣，估計(jì)2015年增長(zhǎng)10%達(dá)到107億元人民幣。報(bào)告認(rèn)為光有源器件的增長(zhǎng)主要來(lái)源于電信市場(chǎng)和數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，未來(lái)數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)或?qū)⒊蔀楣庥性雌骷闹髁υ鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

　　一、光有源器件分類

　　光通信器件包括光有源器件和光無(wú)源器件，有源無(wú)源按照是否需加外界能源驅(qū)動(dòng)來(lái)區(qū)分。光有源器件主要負(fù)責(zé)光信號(hào)的產(chǎn)生、放大和接收，完成信號(hào)的光-電-光轉(zhuǎn)換和放大等功能。光有源器件包括光纖放大器、光纖激光器、光收發(fā)器和光調(diào)制器，這些器件都是光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī)和光中繼器的關(guān)鍵器件，和光纖一起決定著基本光纖傳輸系統(tǒng)的水平。

圖表1 光有源器件主要分類及功能

　　二、光有源器件市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　2014年全球光器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到73.9億美元，2015年將增長(zhǎng)5%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到77.7億美元。中國(guó)光器件行業(yè)是光通信產(chǎn)業(yè)鏈上最薄弱的環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光迅科技也只占排到全球光器件行業(yè)中的第六名。在細(xì)分市場(chǎng)上，光有源器件與光無(wú)源器件的比例大概是4：1。近年來(lái)，全光網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)，光無(wú)源器件的份額有所上升。

　　據(jù)OFweek行業(yè)研究中心出版的《2015-2018年中國(guó)光有源器件市場(chǎng)分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2011年-2014年中國(guó)光有源器件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14%。未來(lái)幾年會(huì)有所放緩，年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)降至10%左右。2014年中國(guó)光有源器件市場(chǎng)規(guī)模為97.5億元人民幣，估計(jì)2015年將達(dá)到107億元。

圖表2 2011-2015年中國(guó)光有源器件市場(chǎng)規(guī)模及變化趨勢(shì)(單位：億元，%)

　　三、中國(guó)光有源器件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

　　(一)整體實(shí)力偏弱

　　光通信產(chǎn)業(yè)鏈上，光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)華為占據(jù)全球市場(chǎng)份額的26%，排名第一;光纖光纜行業(yè)，長(zhǎng)飛光纖預(yù)制棒全球市場(chǎng)份額超過(guò)17%，市場(chǎng)第一，其他光纖和光纜分別排名第二;而光器件行業(yè)國(guó)內(nèi)排名第一的光迅全球市場(chǎng)份額不到6%，全球第六。中國(guó)在光器件行業(yè)一直處于追逐者的角色，盡管近年來(lái)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)水平在逐步縮小，但從我國(guó)光通信整體上來(lái)看，光器件行業(yè)仍然是科技工作者關(guān)注的重點(diǎn)。

　　(二)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平差距較大

　　1、關(guān)鍵工藝技術(shù)能力和工藝平臺(tái)水平與國(guó)外相比存在較大的差距。

　　在通信光電子器件的基礎(chǔ)理論研究方面，我國(guó)與國(guó)外先進(jìn)水平相比差距不大，但關(guān)鍵工藝技術(shù)的好壞和裝備條件平臺(tái)的薄弱是制約我國(guó)通信光電子器件研究開發(fā)和可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。我們?cè)谙嚓P(guān)器件的關(guān)鍵技術(shù)方面的突破與掌握能力、器件工藝的研究和創(chuàng)新能力、工藝技術(shù)研究的關(guān)鍵裝備條件水平等方面與國(guó)外存在較大差距。

　　2、 高端光電子器件方面的差距日益明顯。

　　中國(guó)的通信光電子器件企業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端核心技術(shù)不多、對(duì)國(guó)外芯片和特種材料的依賴性較大，具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)品較少，所提供的產(chǎn)品也多集中在中低端，產(chǎn)品附加值不高，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力還有待提高;雖然有些器件制造企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模，但是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的技術(shù)和工藝基礎(chǔ)較為薄弱，不少企業(yè)不得不依靠在中低端產(chǎn)品方面的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和低廉的勞動(dòng)力成本來(lái)艱難地維持生存，并逐漸淪為缺乏核心技術(shù)、沒(méi)有自主品牌、給國(guó)外公司打工的OEM工廠。

　　(三)國(guó)內(nèi)光有源器件市場(chǎng)需求逐步增多

　　光器件是光纖通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與核心，同時(shí)也是發(fā)展的關(guān)鍵，是光纖通信領(lǐng)域中具有前瞻性、先導(dǎo)性和探索性的戰(zhàn)略必爭(zhēng)高技術(shù)，也最能夠代表一個(gè)國(guó)家在光纖通信技術(shù)領(lǐng)域的水平和能力。我國(guó)光器件特別是光有源器件整體實(shí)力偏弱，下游光通信設(shè)備實(shí)力卻很強(qiáng)。光器件的下游產(chǎn)業(yè)將是推動(dòng)我國(guó)光有源器件市場(chǎng)向前發(fā)展源源不斷的動(dòng)力。

　　中國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正在如火如荼的進(jìn)行中，預(yù)計(jì)2015年三大運(yùn)營(yíng)商4G基站建設(shè)總數(shù)將超過(guò)200萬(wàn)個(gè)。“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的推進(jìn)，接入網(wǎng)FTTH用戶不斷增長(zhǎng)，寬帶接入速率不斷提高。大數(shù)據(jù)和云計(jì)算服務(wù)的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的全球第二大數(shù)據(jù)中心。眾多應(yīng)用領(lǐng)域都刺激著中國(guó)光有源器件市場(chǎng)的需求的增長(zhǎng)。

　　四、中國(guó)光有源器件應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展分析

　　1、電信市場(chǎng)

　　時(shí)下中國(guó)電信市場(chǎng)最熱門的話題無(wú)非是4G通信及FTTH接入。2013年底，中國(guó)移動(dòng)首先獲得4G TDD牌照，成為4G市場(chǎng)的主力軍，截止2015上半年中國(guó)4G用戶總數(shù)達(dá)到2.25億，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占84%。2015年初，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別獲得4G FDD牌照，三大運(yùn)營(yíng)商的4G爭(zhēng)奪戰(zhàn)才真正打響。估計(jì)2015年底三大運(yùn)營(yíng)商的4G基站總數(shù)將達(dá)到200萬(wàn)個(gè)。全球的5G雖已提上議事日程，但商用計(jì)劃是在2020年。未來(lái)幾年，4G移動(dòng)通信仍然是市場(chǎng)發(fā)展主力。

圖表3 2014、2015年三大運(yùn)營(yíng)商新增4G基站數(shù)量(單位：萬(wàn)個(gè))

　　FTTH將成為固網(wǎng)寬帶接入市場(chǎng)的主流技術(shù)。截止2015年7月中國(guó)寬帶用戶規(guī)模已達(dá)2.08億戶;光纖到戶達(dá)9400萬(wàn)戶，比上年增長(zhǎng)75%以上，2015年底9800萬(wàn)戶的目標(biāo)將會(huì)超額完成。其中8Mbps以上用戶占比已接近56%，成為主導(dǎo)用戶群體。

圖表4 2012-2015年中國(guó)FTTH用戶增長(zhǎng)情況(單位：萬(wàn)戶)

　　2、數(shù)據(jù)中心

　　2014年，光器件在電信市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為7%，在數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為10%。數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)將成為光器件的主力增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2014年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)372.2億元人民幣，增速達(dá)到41.8%，相比去年增速有較大上升，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還是保持一個(gè)較高的增長(zhǎng)速度。截至2014年底，中國(guó)已成為全球第二大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，未來(lái)幾年仍將持續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。

圖表5 2009-2014年中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)(單位：億元，%)

　　OFweek光通訊行業(yè)高級(jí)分析師潘小星認(rèn)為：中國(guó)光有源器件市場(chǎng)形勢(shì)利好，國(guó)內(nèi)器件廠商需把握市場(chǎng)機(jī)遇，開發(fā)出競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)并適合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。同時(shí)，要加大核心技術(shù)的研發(fā)力度，打破光器件芯片和關(guān)鍵工藝受制于人的局面。