長(zhǎng)飛光纖：擬710萬(wàn)歐元收購(gòu)RFS德國(guó)及RFS蘇州全部股權(quán)

  ICC訊   長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)飛光纖”或“本公司”)已與RFS Holding GmbH(以下簡(jiǎn)稱“RFS控股”)簽署《關(guān)于收購(gòu)電纜業(yè)務(wù)的股權(quán)和資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“交易協(xié)議”)，以現(xiàn)金方式收購(gòu)RFS控股的全資子公司Radio Frequency Systems GmbH(以下簡(jiǎn)稱“RFS德國(guó)”)及安弗施無(wú)線射頻系統(tǒng)(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“RFS蘇州”)的全部股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。本次交易的基準(zhǔn)價(jià)格為歐元7,100,000元，并根據(jù)交易協(xié)議進(jìn)行最終交易價(jià)格的調(diào)整與交割。本次交易標(biāo)的為 RFS 德國(guó)及 RFS 蘇州 100%的股權(quán)。

  據(jù)悉，RFS 控股為上海諾基亞貝爾股份有限公司的全資子公司。上海諾基亞貝爾股份有限公司的注冊(cè)資本為人民幣 693,257.9469 萬(wàn)元，由諾基亞集團(tuán)(Nokia Corporation，于納斯達(dá)克赫爾辛基證券交易所、紐約證券交易所及泛歐巴黎證券交易所上市)通過(guò)其附屬子公司阿爾卡特朗訊(中國(guó))投資有限公司、朗 訊 科 技 投 資 有 限 公 司 及 Alcatel- Lucent Participations Chine 合 計(jì) 持 有 3,466,289,735 股;剩余 3,466,289,734 股為中國(guó)華信持有。

  對(duì)于本次收購(gòu)，長(zhǎng)飛光纖表示：本公司為全球領(lǐng)先的通信線纜企業(yè)，主要生產(chǎn)和銷售各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類特種光纖光纜、光器件與模塊、有源光纜、海纜、射頻同軸電纜及相關(guān)配件等產(chǎn)品。近年來(lái)，公司大力拓展軌道交通、基站線纜及器件、電力線纜等市場(chǎng)，已可提供相關(guān)全系列產(chǎn)品及綜合解決方案。本次交易收購(gòu)的 RFS 德國(guó)及 RFS 蘇州從事包括射頻電纜、漏纜、混合電纜等相關(guān)電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該等產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、基站線纜及器件等領(lǐng)域，能與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，具備較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。

  具體而言： 1、 本公司相關(guān)業(yè)務(wù)正在快速拓展，而標(biāo)的公司擁有完備的該等業(yè)務(wù)生產(chǎn)設(shè)施、專業(yè)的管理及生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)。本次交易將能快速改善公司產(chǎn)能布局，利于業(yè)務(wù)發(fā)展;

  2、 標(biāo)的公司具備較強(qiáng)的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力。RFS 德國(guó)及 RFS 蘇州共有與本次交易業(yè)務(wù)相關(guān)的 91 項(xiàng)專利、18 項(xiàng)專業(yè)技術(shù)知識(shí)、226 項(xiàng)商標(biāo)。通過(guò)本次交易，本公司亦能獲取相關(guān)研發(fā)成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方有望實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)等方面的進(jìn)一步提升，改善相關(guān)業(yè)務(wù)利潤(rùn)水平;

  3、 本公司相關(guān)業(yè)務(wù)目前的主要客戶均位處國(guó)內(nèi)，承接該業(yè)務(wù)的子公司武漢長(zhǎng)飛通用電纜有限公司 2022 年收入約人民幣 5.79 億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為人民幣 3,367 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)約為人民幣 2,949 萬(wàn)元。標(biāo)的公司在國(guó)際市場(chǎng)擁有較高的品牌知名度及穩(wěn)固的國(guó)際客戶基礎(chǔ)，且該等客戶資源與本公司現(xiàn)有客戶及市場(chǎng)重合度較低，利于相關(guān)業(yè)務(wù)的海外收入增長(zhǎng)及協(xié)同效應(yīng)帶來(lái)的成本降低及效率提升。本次交易符合公司國(guó)際化及多元化戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司在目標(biāo)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的拓展。收購(gòu)?fù)瓿珊?，本公司將能充分利用?biāo)的公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌，結(jié)合規(guī)模效應(yīng)及運(yùn)營(yíng)效率的提升改善利潤(rùn)水平，并實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外客戶的較快拓展。若該等協(xié)同效應(yīng)順利實(shí)現(xiàn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)水平的提升，而標(biāo)的公司亦有望在 2024 年實(shí)現(xiàn)盈利。