2009通信產(chǎn)業(yè)趨勢大播報(bào)

    2008年的電信業(yè)大事不斷，每一件事都對未來有著深遠(yuǎn)的影響：中國正式啟動(dòng)運(yùn)營商重組，3G建網(wǎng)熱潮也由此拉開帷幕；北京奧運(yùn)會(huì)帶來諸多全新的電信業(yè)務(wù)和應(yīng)用，極大地鼓舞了人們對未來信息通信生活的信心；自然災(zāi)害考驗(yàn)了電信基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)急能力，電信的社會(huì)職能因此受到廣泛關(guān)注；最后，席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)讓電信業(yè)危機(jī)四伏，同時(shí)也促使整個(gè)行業(yè)加快了重新洗牌的進(jìn)程。

　　無論是喜是憂，不平靜的2008年都已經(jīng)成為過去，人們現(xiàn)在更關(guān)心2009年電信業(yè)會(huì)呈現(xiàn)出哪些新特點(diǎn)。根據(jù)我們的觀察和分析，在新的一年中，中國電信業(yè)將沿著三個(gè)方向深入發(fā)展下去。

　　一、移動(dòng)與寬帶繼續(xù)充當(dāng)行業(yè)發(fā)展主動(dòng)力，3G技術(shù)演進(jìn)共同邁向LTE

　　隨著電信重組在2008年逐步完成，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信三家運(yùn)營商都正式獲得了移動(dòng)和固網(wǎng)的服務(wù)能力，未來的電信市場競爭也將圍繞著構(gòu)筑移動(dòng)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢而展開。與此同時(shí)，由于行業(yè)格局的變化，3G建網(wǎng)引發(fā)的后續(xù)演進(jìn)問題也將沒有多少懸念地歸結(jié)到LTE身上。

　　1、移動(dòng)與寬帶市場繼續(xù)高速增長

　　近年來，移動(dòng)和寬帶業(yè)務(wù)為運(yùn)營商帶來了豐厚的回報(bào)，由此成為未來電信業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　2008年以來，中國每個(gè)月都新增約800萬個(gè)移動(dòng)用戶，預(yù)計(jì)年底會(huì)用戶總數(shù)將超過6.4億用戶，到2012年底預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到9.6億用戶，四年間吸收約3.2億新增用戶。截至2008年10月的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入也同比增長了15.7%，占整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入的比例為54.8%。按照這個(gè)趨勢發(fā)展下去，2012年將有70%的電信業(yè)務(wù)收入是來自移動(dòng)業(yè)務(wù)，總規(guī)模接近8000億元。

　　中國寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展也非常迅速，2008年1-10月，固網(wǎng)寬帶用戶凈增1580萬戶，達(dá)到8221.4萬戶。在此期間，撥號(hào)上網(wǎng)用戶減少了458.8萬戶到1482.1萬戶。預(yù)計(jì)到2012年，中國固網(wǎng)寬帶用戶將上升到1.6億戶。

　　從今后的市場環(huán)境上來看，移動(dòng)化和寬帶化也是電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有參與者的必然選擇。隨著傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的沒落和固定網(wǎng)絡(luò)窄帶接入的衰退，支撐電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重?fù)?dān)無可避免地落在移動(dòng)和寬帶上。運(yùn)營商與移動(dòng)和寬帶直接相關(guān)的收入和投資的比例將高達(dá)80%以上，所以移動(dòng)化和寬帶化將是贏得競爭的必然要求。今后電信業(yè)市場發(fā)展的主題是融合，因融合帶來的內(nèi)容和應(yīng)用的極大豐富、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和TIMES生態(tài)系統(tǒng)的建立都需要借助移動(dòng)和寬帶的網(wǎng)絡(luò)得以實(shí)現(xiàn)。

　　2、移動(dòng)寬帶有望成為熱點(diǎn)應(yīng)用

　　經(jīng)過多年來的普及和應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)融入了人們的日常生活和工作，進(jìn)而產(chǎn)生了對隨時(shí)隨地“連接”的需求，而移動(dòng)寬帶技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的成熟，也及時(shí)的為滿足這些需求做好了準(zhǔn)備。

　　首先，移動(dòng)寬帶的技術(shù)已經(jīng)非常成熟?，F(xiàn)在全球很多移動(dòng)商用網(wǎng)絡(luò)可以支持7.2至14兆，甚至21兆比特每秒的下行速率。未來LTE和LTEAdvanced網(wǎng)絡(luò)，理論下行峰值速率可以達(dá)到150兆比特每秒和1吉比特每秒。

　　其次，移動(dòng)寬帶的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也趨于成熟。在終端產(chǎn)品方面，全球有接近140多個(gè)廠商推出了1000多種HSPA終端，其中包括了PC卡、內(nèi)置式模塊等多種類型，黑莓和蘋果近期推出的手機(jī)也把支持HSPA作為了重要的賣點(diǎn)。此外，越來越多的移動(dòng)消費(fèi)類電子產(chǎn)品集成移動(dòng)寬帶功能。比如聯(lián)想、東芝、戴爾等許多主流筆記本電腦廠商在考慮將移動(dòng)寬帶引為標(biāo)準(zhǔn)配置，導(dǎo)航設(shè)備、車載娛樂設(shè)備以及游戲和視頻設(shè)備也開始內(nèi)置移動(dòng)寬帶能力。

　　最后，移動(dòng)寬帶已經(jīng)得到廣泛的業(yè)界支持。愛立信、GSMA協(xié)會(huì)等正在發(fā)起一項(xiàng)活動(dòng)，通過“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)”（CIMB）向市場和消費(fèi)者推廣移動(dòng)寬帶。“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)”的成員包括以愛立信為代表的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，沃達(dá)豐、3、德國電信、意大利電信、西班牙電信等電信運(yùn)營，以及戴爾、聯(lián)想、東芝等筆記本電腦廠家。

　　目前中國雖然還沒有正式商用的移動(dòng)寬帶，但市場前景看好。截至2008年6月，中國有7310萬基于GPRS、EDGE以及CDMA1X技術(shù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶；另根據(jù)愛立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室2007年的報(bào)告，中國筆記本電腦市場普及率由上一年的3％提高到5-7%，同時(shí)有超過45％的筆記本電腦用戶對移動(dòng)寬帶具有強(qiáng)烈的使用意愿；愛立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室2008年的報(bào)告還顯示，在城市用戶中，人們通過筆記本電腦使用移動(dòng)寬帶上網(wǎng)的意愿高于手機(jī)上網(wǎng)。這些都表明，移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)在中國并不缺乏用戶基礎(chǔ)和市場需求。隨著3G的在中國的發(fā)展和演進(jìn)，移動(dòng)寬帶（指的是由HSPA、EVDO、LTE等多種技術(shù)支持的、邁入兆比特每秒時(shí)代的移動(dòng)寬帶）將會(huì)成為一個(gè)獨(dú)特的亮點(diǎn)。中國移動(dòng)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前TD-SCDMA業(yè)務(wù)的最大突破口應(yīng)該是在移動(dòng)寬帶領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在未來4年，中國移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模將會(huì)達(dá)到1.24億，每年平均新增約3000萬用戶。

　　3、LTE成為公認(rèn)的3G演進(jìn)方向

　　2008年11月高通宣布停止CDMA2000后續(xù)演進(jìn)技術(shù)UMB的研發(fā)，轉(zhuǎn)向LTE，加上此前中國提出的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA已經(jīng)基本確定了TD-LTE的演進(jìn)方向，至此LTE成為全球3G技術(shù)共同的演進(jìn)方向再無懸念。

　　在2008年之前，美國、日本、韓國以及亞非地區(qū)的CDMA運(yùn)營商多有宣布轉(zhuǎn)向GSM、WCDMA以及LTE，2008年印度兩大CDMA運(yùn)營商Reliance和Tata開始將旗下CDMA用戶大規(guī)模轉(zhuǎn)入GSM網(wǎng)，獲得CDMA網(wǎng)絡(luò)的中國電信也在不久前表示會(huì)考慮向LTE演進(jìn)。中國移動(dòng)在建的TD-SCDMA網(wǎng)已經(jīng)明確表示會(huì)沿著HSPA、TD-LTE的路線發(fā)展。而全球主要GSM/WCDMA運(yùn)營商已經(jīng)承諾，下一步會(huì)采用LTE升級網(wǎng)絡(luò)。

　　諸多跡象表明，從技術(shù)研發(fā)到實(shí)際應(yīng)用，LTE都將成為3G網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一的演進(jìn)方向，從而最終實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)之間的互聯(lián)互通。2009年電信業(yè)仍然會(huì)繼續(xù)建設(shè)不同制式的3G網(wǎng)絡(luò)，但面向LTE的平滑演進(jìn)能力將成為一個(gè)極為重要的因素。

　　二、全業(yè)務(wù)運(yùn)營加快融合步伐

　　中國的電信重組造就了三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，未來會(huì)有力地推動(dòng)國內(nèi)電信領(lǐng)域業(yè)務(wù)融合、網(wǎng)絡(luò)融合和能力融合的發(fā)展，進(jìn)而豐富整個(gè)電信生態(tài)系統(tǒng)，這是國內(nèi)市場現(xiàn)有的競爭格局所決定的。

　　1、業(yè)務(wù)融合推動(dòng)組合營銷

　　國內(nèi)三大運(yùn)營商開展全業(yè)務(wù)運(yùn)營，首先考慮的將是業(yè)務(wù)融合，將不同種類的業(yè)務(wù)打包和捆綁銷售，就是最簡單、最原始的業(yè)務(wù)融合，不過也是一種簡單有效的方式。比如用一個(gè)號(hào)碼將手機(jī)、固話、寬帶帳號(hào)、電子郵箱、即時(shí)通訊等服務(wù)捆綁在一起，給與消費(fèi)者一定的優(yōu)惠。

　　研究表明，通過業(yè)務(wù)的捆綁能夠有效地增加用戶的使用量和支出。但是我們也發(fā)現(xiàn)，同時(shí)提供業(yè)務(wù)捆綁和獨(dú)立業(yè)務(wù)兩種方式能取得更好的效果，其中涉及到了用戶心理方面的因素，這表明業(yè)務(wù)融合遠(yuǎn)比我們?nèi)藗兿胂竦囊獜?fù)雜。比如向手機(jī)用戶收費(fèi)提供一定的數(shù)據(jù)流量，消費(fèi)者可能比較慎重；如果允許用戶免費(fèi)瀏覽網(wǎng)頁，但下載歌曲或暢銷電子書，需要向內(nèi)容提供商付費(fèi)，用戶的顧慮就會(huì)很小，盡管費(fèi)用里面已經(jīng)包含了網(wǎng)絡(luò)流量費(fèi)。在這種復(fù)雜的條件下，我們需要深入了解用戶的需求、購買意愿、心理價(jià)位，以及業(yè)務(wù)內(nèi)容和應(yīng)用偏好等，這是實(shí)現(xiàn)高層次業(yè)務(wù)融合的唯一辦法，也是構(gòu)建全業(yè)務(wù)運(yùn)營能力的關(guān)鍵。

　　2、網(wǎng)絡(luò)融合支撐全業(yè)務(wù)競爭

　　隨著競爭向深入發(fā)展，簡單的業(yè)務(wù)融合將很難樹立全業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，必須考慮網(wǎng)絡(luò)融合。

　　網(wǎng)絡(luò)層面的融合是全業(yè)務(wù)運(yùn)營的物質(zhì)基礎(chǔ)。目前全業(yè)務(wù)寬帶方案已經(jīng)能夠隨時(shí)隨地?zé)o縫地向用戶提供高速的電話、電視和互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)接入，而且使用任何設(shè)備都能夠輕松訪問相同內(nèi)容和服務(wù)，是業(yè)務(wù)融合最便捷的接入方式。IMS則是業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新和提供的平臺(tái)，能夠幫助運(yùn)營商跨越不同網(wǎng)絡(luò)之間的障礙，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上推出操作便捷、性能可靠且能夠創(chuàng)造利潤的具有吸引力的多媒體業(yè)務(wù)。融合計(jì)費(fèi)是運(yùn)營商通過提供融和業(yè)務(wù)取得收入的最佳保障，還可以有效地提高用戶滿意度，改善與業(yè)務(wù)伙伴的合作。

　　目前國內(nèi)運(yùn)營商尚未啟動(dòng)全業(yè)務(wù)寬帶的建設(shè)，正處于方案設(shè)計(jì)階段，嘗試將固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)放在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行測試。IMS則已經(jīng)被部分運(yùn)營商接受，實(shí)現(xiàn)了固定業(yè)務(wù)跟互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的融合，或者移動(dòng)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的的融合。如果運(yùn)營商決定開展全業(yè)務(wù)運(yùn)營，可以在前期完成的平臺(tái)基礎(chǔ)上迅速形成真正的全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，幫助運(yùn)營商更快推出新業(yè)務(wù)，同時(shí)盡可能節(jié)省開支。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈融合尋求合作共贏

　　一個(gè)開放和不斷豐富發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)是電信產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的保證，需要盡可能多優(yōu)秀的人才和企業(yè)參與。而全業(yè)務(wù)運(yùn)營促進(jìn)了從ICT單一產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)向TIME（Telecom，Internet，MediaandEntertainment）型生態(tài)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變，由此形成的融合環(huán)境吸引著眾多的產(chǎn)業(yè)內(nèi)和產(chǎn)業(yè)外的參與者，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)間壁壘被逐漸打破，產(chǎn)業(yè)鏈不再是單向和唯一的，上下游的界限也逐漸模糊，最終形成一個(gè)健康、穩(wěn)定成長的生態(tài)系統(tǒng)。

　　另外，產(chǎn)業(yè)鏈各方還需要將各自的優(yōu)勢、核心能力進(jìn)行有機(jī)整合，創(chuàng)造出融合的全業(yè)務(wù)運(yùn)營環(huán)境和能力。在未來的電信產(chǎn)業(yè)中，全業(yè)務(wù)運(yùn)營能力將是電信產(chǎn)業(yè)核心的競爭力，這種能力將更多體現(xiàn)在對未來電信業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的把握上。

　　三、電信業(yè)創(chuàng)新推動(dòng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

　　經(jīng)歷了2008年的自然災(zāi)害和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，中國各界都對電信產(chǎn)業(yè)賦予了更多支持社會(huì)長期穩(wěn)定發(fā)展的責(zé)任。電信業(yè)一方面加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)的容災(zāi)、應(yīng)急能力，另一方面，在國家的支持下，以加大電信固定資產(chǎn)的投入來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、改善基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，承擔(dān)起支持社會(huì)發(fā)展的責(zé)任。為此，電信業(yè)將在2009年不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新。

　　1、電信投資活躍，帶動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增長

　　2009年中國電信運(yùn)營商將積極完善電信覆蓋，降低用戶進(jìn)入門檻，不斷提高電信業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的滲透率。有研究表明，移動(dòng)滲透率每提高10個(gè)百分點(diǎn)，就能夠推動(dòng)發(fā)展中國家國民生產(chǎn)總值（GDP）增長約1.2個(gè)百分點(diǎn)。未來4年，由于中國將持續(xù)加大電信投資以完善網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)用戶將新增約3.2億戶，只此一項(xiàng)就能推動(dòng)GDP增長約3個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、創(chuàng)新業(yè)務(wù)幫助完善公共事業(yè)

　　目前傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長空間非常有限，必須依靠業(yè)務(wù)創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)和保證未來的增長，其中用戶參與內(nèi)容創(chuàng)造和P2P可能是重要發(fā)展方向。最近中國移動(dòng)在其DSN架構(gòu)中采用了P2P通信模式是進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的積極舉動(dòng)。全業(yè)務(wù)寬帶和IMS同樣是很好的業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)，可以充分滿足用戶對個(gè)性、共享和互動(dòng)的需求。借助這些新業(yè)務(wù)，可以建立覆蓋偏遠(yuǎn)地區(qū)的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)、遠(yuǎn)程教學(xué)系統(tǒng)等，創(chuàng)造極大的社會(huì)效益。

　　3、節(jié)能減排持續(xù)進(jìn)行，創(chuàng)新應(yīng)用促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)

　　2008年無疑是通信產(chǎn)業(yè)的“綠色年”，各大媒體和行業(yè)活動(dòng)中充斥提高能源利用率、減少資源占用的討論。運(yùn)營商對節(jié)能減排的空前重視，與設(shè)備廠商經(jīng)過共同的努力，利用各種創(chuàng)新的軟、硬件使網(wǎng)絡(luò)能效獲得了顯著提高。

　　但鑒于通信產(chǎn)業(yè)本身的二氧化碳排放量與其對GDP做出的貢獻(xiàn)相比，已達(dá)到極低的水平，2009年在斷續(xù)深化自身減排的同時(shí)，創(chuàng)新的通信應(yīng)用對整個(gè)社會(huì)節(jié)能降耗的積極影響將引起更高的重視。固定寬帶進(jìn)一步普及和移動(dòng)寬帶的飛快發(fā)展，將為諸如電子政務(wù)、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等虛擬化社會(huì)溝通手段的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，從而更加有效地減少人們出行次數(shù)的增長。

　　4、超級互聯(lián)排解城市發(fā)展難題

　　北京在舉辦奧運(yùn)會(huì)之后，并沒有完全取消車輛的限行辦法，引起了國內(nèi)對城市化發(fā)展的憂慮。城市化進(jìn)程是21世紀(jì)以來中國社會(huì)發(fā)展最偉大的進(jìn)程之一，每年有將近2000萬的城市化新增人口，有力地支撐了中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是城市化同時(shí)也帶來了更多的問題，如資源短缺，環(huán)境污染，人口膨脹，交通堵塞和城市貧困等等。如果建立起無所不在的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，形成一個(gè)超級互聯(lián)城市，讓信息流像水、電一樣通過高速通道傳遞到每一個(gè)人身邊，人們不用再聚集在一起處理事務(wù)，那么許多交通、旅行費(fèi)用和資源都可以節(jié)省下來，大大的緩解城市快速發(fā)展之后的諸多難題。

　　超級互聯(lián)城市不會(huì)一蹴而就，但是運(yùn)營商會(huì)遵循這個(gè)思路逐步完善網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)體系，從中挖掘商機(jī)，同時(shí)也為現(xiàn)代社會(huì)的長期穩(wěn)定發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

　　2009年對于中國電信業(yè)來說，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。一方面，電信業(yè)可以借助國家拉動(dòng)內(nèi)需之機(jī)加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)商用，甚至及早嘗試全業(yè)務(wù)運(yùn)營、發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，為未來做好準(zhǔn)備；另一方面，重組之后的資源整合費(fèi)時(shí)費(fèi)力，一些運(yùn)營商還面臨著嚴(yán)重的客戶流失，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對國內(nèi)的影響可能會(huì)陸續(xù)在用戶增長、利潤等方面體現(xiàn)出來，對電信企業(yè)的管理和應(yīng)對能力提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，這些都需要我們在2009年中去認(rèn)真面對。