毛謙：FTTx產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略探討

    光纖到戶已經(jīng)被呼吁了8年之久，國際上FTTH的先鋒如日本、韓國等都走在了前面。我國的FTTx在業(yè)內(nèi)人士多年的呼吁、宣傳、推動之后，由運(yùn)營商經(jīng)過內(nèi)部策劃，對外測試、選型并建立了一定規(guī)模的試點(diǎn)，接著以光進(jìn)銅退的方式，揭開了規(guī)模發(fā)展的序幕。

　　2009年，我國電信業(yè)在經(jīng)歷了變革、突破之后，發(fā)展環(huán)境發(fā)生了很大變化，新的發(fā)展格局已經(jīng)形成，電信業(yè)發(fā)展的又一個新時代已經(jīng)到來。面對這樣的形勢，我國的FTTx趨勢如何？FTTx產(chǎn)業(yè)將會如何發(fā)展？本文將談?wù)劰P者個人的看法。

　　國外FTTx發(fā)展現(xiàn)狀

　　盡管受到金融危機(jī)的影響，發(fā)達(dá)國家市場對于FTTH的需求依然強(qiáng)勁，全球電信運(yùn)營商光纖網(wǎng)絡(luò)升級的趨勢依然明顯，因此，2008年整個國際FTTx的發(fā)展形勢還是不錯的。

　　Pyramid的報(bào)告指出目前全球家庭中6%約9800萬戶已經(jīng)得到了光纖網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。根據(jù)FTTH協(xié)會亞太、歐洲、北美分會2009年2月12日發(fā)布的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)數(shù)字，過去的18個月，全球FTTH部署翻了一倍。其中，按用戶數(shù)排列為：日本1460萬戶；美國605萬戶；中國內(nèi)地596萬戶；韓國100萬戶；中國臺灣100萬戶。

　　從普及率的情況來看，超過1%普及率的國家和地區(qū)在2007年底時，只有11個，到2008年7月就增加到14個，而2008年底就發(fā)展到20個了。其中排在前列的依然是亞洲的國家和地區(qū)，順序是：韓國44%，香港28%，日本27%，臺灣12%，中國內(nèi)地排名第16位。全球FTTx中FTTH的比例還是相當(dāng)大的，大約在40%左右，其中歐洲許多國家是一步到位實(shí)現(xiàn)光纖到戶的，瑞典、挪威、斯洛文尼亞、冰島、安道爾、北愛爾蘭等幾乎100%為FTTH。

　　亞太地區(qū)發(fā)展最快的是日本，這是有目共睹的。2007年底日本的FTTH用戶數(shù)為1133萬戶，2008年3月底發(fā)展到1215萬戶，2008年6月底為1310萬戶，2008年9月底到了1376萬戶，2008年底的數(shù)字尚未公布，估計(jì)約1460萬戶左右?；旧习疵考径?0萬戶～90萬戶的速度增長。日本從2008年6月起首度出現(xiàn)光纖用戶數(shù)超過ADSL用戶數(shù)的情形，未來日本ADSL服務(wù)會持續(xù)減少并轉(zhuǎn)換至光纖服務(wù)。

　　美國的FTTH發(fā)展經(jīng)歷了由抵觸、觀望到積極發(fā)展的轉(zhuǎn)變，特別是最近奧巴馬政府出臺高達(dá)5000億美元的寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充投資計(jì)劃以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，無疑為FTTH的發(fā)展注入了強(qiáng)心劑。2008年9月北美FTTH論壇發(fā)布的數(shù)字是美國有FTTx用戶376萬戶，到今年2月的數(shù)字已經(jīng)是前面所述的605萬戶了，可見其發(fā)展速度之快。

　　歐洲的FTTH發(fā)展速度明顯低于亞太和北美，2008年底的用戶數(shù)是240萬戶，預(yù)計(jì)到2013年將達(dá)到2050萬戶。HeavyReading的首席分析師指出，“歐洲正持續(xù)落后于美國和亞太市場，落后至少4年。我預(yù)計(jì)歐洲至少要花4年才能趕上美國，花8到10年時間趕上日本”。

　　歐洲FTTx之所以落后的主要原因是政策的拖延和搖擺，但是未來5年歐洲許多新興市場的發(fā)展速度將會加快，這將對歐洲FTTH產(chǎn)生積極影響。其中俄羅斯的發(fā)展將會最快，預(yù)計(jì)到2013年，俄羅斯將成為歐洲最大FTTH應(yīng)用國，用戶數(shù)超過420萬戶，其后是法國和德國。但是從普及率的角度來看，瑞典將以超過30%在歐洲排名第一，其后是斯洛文尼亞(接近30%)，緊跟是挪威(22.1%)和丹麥(21.2%)。

　　三大運(yùn)營商加速中國FTTx建設(shè)

　　我國的FTTx從2008年起步入了快車道。中國電信的FTTx集中采購數(shù)是200萬線，由于各省市的建設(shè)積極性都很高，實(shí)際上采購數(shù)達(dá)到400萬線。原中國網(wǎng)通也集采了100萬線。

　　步入2009年以后，F(xiàn)TTx的建設(shè)力度進(jìn)一步增大，中國電信即將集采600萬線，中國聯(lián)通也有集采計(jì)劃。由于目前三大運(yùn)營商都有全業(yè)務(wù)的經(jīng)營權(quán)，為了迎接全業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，中國移動已在江蘇、廣東等發(fā)達(dá)省份試水FTTx建設(shè)，其中江蘇移動在2008年11月啟動首批光纖接入工程，開始在全省范圍內(nèi)大規(guī)模部署FTTx。

　　江蘇移動從2008年11月就開始部署固網(wǎng)，啟動首批FTTx建設(shè)，解決移動營業(yè)廳、高檔商業(yè)樓等的光纖接入問題。廣東移動也啟動了萬樓光纖計(jì)劃，首批主要針對行業(yè)用戶、高ARPU值用戶。

　　國內(nèi)許多城市對FTTx的建設(shè)非常重視，其中武漢、鎮(zhèn)江等都是國內(nèi)最早進(jìn)行FTTH建設(shè)的城市。武漢市最近啟動了“光城”計(jì)劃，在2008年11月已達(dá)到11萬戶FTTH用戶的基礎(chǔ)上，計(jì)劃在2011年達(dá)到50萬戶，2015年達(dá)到100萬戶。浙江嘉興秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)潘家浜村建成全國首個FTTH光纖到戶行政村，光纖接入端口覆蓋全村485戶村民。目前，該村251戶農(nóng)民裝上了寬帶，寬帶普及率達(dá)到51%。

　　推動FTTx發(fā)展的主要因素

　　今年2月18日國務(wù)院舉行第50次常務(wù)會議，審議并原則通過“電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃”，無疑對我國FTTx的發(fā)展會起到重要的推動作用。

　　市場需求是FTTx發(fā)展的重要因素。根據(jù)CNNIC的第23次統(tǒng)計(jì)報(bào)告，我國現(xiàn)有網(wǎng)民數(shù)已達(dá)到2.98億戶，其中有2.7億戶為寬帶網(wǎng)民，這是我國FTTx發(fā)展最重要的潛在市場。

　　中國移動已經(jīng)開始試水固網(wǎng)業(yè)務(wù)，在幾個省份建設(shè)FTTx網(wǎng)絡(luò)，以提供更好的服務(wù)爭取客戶，特別是高端客戶。中國電信和中國聯(lián)通當(dāng)然不會愿意輕易地放棄原有的市場和用戶，一定會加速FTTx的建設(shè)，提供更吸引用戶的寬帶服務(wù)方案，與中國移動進(jìn)行競爭，競爭的結(jié)果是進(jìn)一步推動FTTx的建設(shè)。

　　成本是FTTx能否大規(guī)模發(fā)展的非常重要的因素。經(jīng)過幾年的努力和實(shí)踐，在光纖接入已經(jīng)發(fā)展到目前規(guī)模的情況下，F(xiàn)TTx成本已經(jīng)有了很大的降低。從2008年初開始實(shí)施FTTB解決方案，到2008年9月，主設(shè)備成本已經(jīng)下降了約50%，加上相關(guān)ODN部分相關(guān)配套設(shè)施降價，當(dāng)前FTTB+LAN每線成本已下降到約600元-700元，而且隨著規(guī)模的發(fā)展，還有進(jìn)一步下降的空間。FTTB市場正在走向成熟，而且整個產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，這對國內(nèi)光進(jìn)銅退、FTTx的發(fā)展絕對是一個好的信號。

　　業(yè)務(wù)驅(qū)動市場是一個亙古不變的道理，只有用戶可以真正享受到所需要的業(yè)務(wù)，這個市場才能走向成熟。

　　理性、快速發(fā)展FTTx產(chǎn)業(yè)的思考

　　國家對信息產(chǎn)業(yè)包括FTTx產(chǎn)業(yè)的重視程度已經(jīng)非常明朗。

　　日本的e-Japan，U-Japan、韓國的IT839計(jì)劃等，都是從宏觀戰(zhàn)略目標(biāo)上將FTTH的發(fā)展形成全社會的行為，從政府的各層面、各部門給予支持和配合，也成為制定相關(guān)優(yōu)惠政策的依據(jù)，使FTTH成為不可阻擋的發(fā)展趨勢。

　　筆者建議我國制訂類似于“FC-China”(Fiber Convergence-China“光纖覆蓋的中國”)宏觀戰(zhàn)略目標(biāo)，政府發(fā)揮更重要主導(dǎo)作用，從法規(guī)、政策的制訂上為FTTH的發(fā)展掃清障礙，予以扶持。例如相關(guān)的分階段減免稅收政策、新建樓宇必須布放光纖的規(guī)定、有關(guān)貸款減免息的優(yōu)惠、網(wǎng)上節(jié)目相關(guān)的版權(quán)法規(guī)等等，為FTTx發(fā)展?fàn)I造更合理的政策保障環(huán)境。

　　發(fā)展FTTx產(chǎn)業(yè)，不僅僅是運(yùn)營商的事情，也不僅僅是制造商的事情，而是必須打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化其中的薄弱環(huán)節(jié)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中不僅包括從上游的材料、芯片、器件、設(shè)備、光纖光纜等，下游的設(shè)計(jì)、施工、測試、運(yùn)行、維護(hù)、管理等，還應(yīng)該包括供電、節(jié)能、機(jī)械加工、表面處理、印制板制作等，還有更重要的業(yè)務(wù)構(gòu)想、節(jié)目制作、內(nèi)容提供、藝術(shù)創(chuàng)作等等。產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)必須互相了解，互相配合，協(xié)調(diào)發(fā)展。每個環(huán)節(jié)的規(guī)模必須和整個FTTx發(fā)展的需求相適應(yīng)，不應(yīng)存在瓶頸，整個產(chǎn)業(yè)鏈才能健康發(fā)展。

　　在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營商處在十分重要地位。因?yàn)檫\(yùn)營商是FTTx的實(shí)施者和運(yùn)營者，有著更主動的話語權(quán)。特別是用戶對資費(fèi)問題非常敏感，運(yùn)營商采取合理的資費(fèi)策略，將會對市場需求有很大的激勵作用。

　　我國用戶喜歡包月的收費(fèi)模式，又不希望資費(fèi)太高，運(yùn)營商可以采用基本服務(wù)(或業(yè)務(wù))包月與按需業(yè)務(wù)另行收費(fèi)相結(jié)合的方式，對不同消費(fèi)檔次的用戶可以采用不同的資費(fèi)等級提供差異性的服務(wù)，以緩解資費(fèi)方面的矛盾。只有FTTx的使用規(guī)模迅速擴(kuò)大，F(xiàn)TTx產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才有可能落到實(shí)處。

　　充分發(fā)揮FTTx產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的作用也是非常重要的。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟既要圍繞FTTx技術(shù)(包含但不限于：FTTx相關(guān)的通信系統(tǒng)、光纖光纜、器件、集成電路和軟件、光網(wǎng)絡(luò)、光以太網(wǎng)和分組傳送、光交換、儀器儀表、施工機(jī)具、FTTx網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、內(nèi)容及增值業(yè)務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域)開展學(xué)術(shù)交流、共性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究、基礎(chǔ)理論和基本技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)研究制定和項(xiàng)目合作，也要致力于FTTx產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的資源共享和合作，研究并提出建議政府制定有利于我國FTTx技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大政策，提升聯(lián)盟內(nèi)各環(huán)節(jié)的群體競爭力。

　　目前，F(xiàn)TTx產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正在爭取科技部的專項(xiàng)支持，雖然難度很大，但依然要努力爭取。聯(lián)盟也計(jì)劃舉辦技術(shù)研討會、成果展示會等形式進(jìn)行技術(shù)交流，討論共謀發(fā)展。聯(lián)盟還在考慮發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上內(nèi)容提供商等成員，使產(chǎn)業(yè)鏈上的成員更加完整，為促進(jìn)我國FTTx產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展共同努力。