全球光通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)

（訊石光通訊咨詢網(wǎng)）1 全球通信業(yè)：重新步入發(fā)展軌道 

         2010年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)展好于預(yù)期，全球光通訊市場(chǎng)重新步入發(fā)展的軌道?，F(xiàn)階段，寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張已成為各國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，中國(guó)在今年年初正式將三網(wǎng)融合提上日程，光通訊市場(chǎng)一片紅火景象。 

       金融海嘯爆發(fā)后，全球?qū)拵в脩粼鲩L(zhǎng)放緩。不過(guò)，最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球?qū)拵в脩粢呀?jīng)恢復(fù)到危機(jī)前的增長(zhǎng)水平。據(jù)ICCSZ預(yù)計(jì)，截止2010年底，全球?qū)拵в脩魯?shù)將達(dá)到5.27億，一個(gè)季度內(nèi)增長(zhǎng)2.9%，與2009年底相比增長(zhǎng)12.1%。從地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)寬帶用戶占全球總用戶的41%，歐洲地區(qū)占據(jù)31%，北美地區(qū)占26%，中東和非洲地區(qū)占2%。從接入方式來(lái)看，預(yù)計(jì)截止2010年底，F(xiàn)TTx用戶約占13.5%，DSL用戶約占63.8%，Cable Modem用戶約占20% 

                                                                                     圖 中國(guó)各季度電信投資完成額對(duì)比（億RMB） 

                                                                                        數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部（ICCSZ繪制）2010.11 

         國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)一步趨向?qū)拵Щ?。根?jù)工信部公布的資料，2010年1-9月，國(guó)內(nèi)寬帶用戶凈增1715.7萬(wàn)戶，達(dá)到12113.5萬(wàn)戶；1-9月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量比上年同期增長(zhǎng)20.8%，電信固定資產(chǎn)投資完成額為1791.6億元，同比減少13.8%，支出下滑主要原因是經(jīng)過(guò)2009年三大運(yùn)營(yíng)商巨額投資，3G網(wǎng)絡(luò)已完成大部分基礎(chǔ)設(shè)施的投資，對(duì)設(shè)備的需求降低。
 
        同時(shí)，今年資本支出呈現(xiàn)前少后多的特點(diǎn)，上半年基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資914.8億元，而僅第三季度支出即達(dá)到876.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)58%，預(yù)計(jì)第四季度將繼續(xù)保持環(huán)比大幅增長(zhǎng)。 

2 全球電信運(yùn)營(yíng)商：資本開(kāi)支不會(huì)繼續(xù)縮減 

         由于受金融海嘯影響，國(guó)外電信運(yùn)營(yíng)商（除中國(guó)以外）2009年資本開(kāi)支整體降幅約為10%。對(duì)于2010年，根據(jù)國(guó)外各大運(yùn)營(yíng)商今年年初公布的資本開(kāi)支預(yù)算來(lái)看，今年電信運(yùn)營(yíng)商的開(kāi)支不會(huì)有大幅的縮減。比如，AT&T今年計(jì)劃投資190億美元，基本恢復(fù)到金融海嘯前的水平；Verizon則計(jì)劃投資172億美元，與2008年相比基本持平。 

        根據(jù)ICCSZ追蹤統(tǒng)計(jì)，2010年前三季度，北美四大運(yùn)營(yíng)商（AT&T、Sprint、Verizon和Comcast）總體資本開(kāi)支同比增長(zhǎng)7.5%。其中AT&T和Sprint同比上升，Verizon和Comcast前三季度資本開(kāi)支同比下降。預(yù)計(jì)該四大運(yùn)營(yíng)商今年開(kāi)支將于預(yù)算相差不大。 

        在2010年，歐洲運(yùn)營(yíng)商紛紛出臺(tái)光纖網(wǎng)絡(luò)投資計(jì)劃，法國(guó)電信5年內(nèi)投資20億歐元發(fā)展光纖，德國(guó)電信今后三年將投入超過(guò)100億歐元新建光纖接入網(wǎng)絡(luò)和升級(jí)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等，荷蘭KPN計(jì)劃今年重點(diǎn)建設(shè)FTTC和FTTH混合網(wǎng)絡(luò)，等等。
 
         中國(guó)運(yùn)營(yíng)商方面，與2009年高額的資本支出相比，2010年三大運(yùn)營(yíng)商資本支出將下滑。但縮減開(kāi)支是在2G、局房土建等項(xiàng)目支出中減少比例，確保在3G及寬帶業(yè)務(wù)上的投資能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。3G和寬帶是今年中國(guó)電信市場(chǎng)的主旋律，中國(guó)電信上半年資本開(kāi)支為179.18億元，其中60%的資本開(kāi)支用于寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時(shí)公司今年下半年電信將新增50億元資本開(kāi)支，2011年也將上調(diào)資本開(kāi)支100億元，新增的150億元開(kāi)支將全部用于寬帶業(yè)務(wù)。中國(guó)聯(lián)通上半年完成資本開(kāi)支333億元，寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)支占總開(kāi)支約36%。公司表示，下半年會(huì)進(jìn)一步加大固網(wǎng)寬帶的投資力度。 

3 全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)：中國(guó)廠商表現(xiàn)不凡 

         2010年，全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)好。在金融危機(jī)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商謹(jǐn)慎投資的影響下，2009年全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)萎縮，幅度約為14%。在2010年一季度，受季節(jié)性因素影響，全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)收入同比下滑，但到第二季度，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)普遍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，主要是受到中國(guó)市場(chǎng)需求的推動(dòng)。而北美市場(chǎng)也顯現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)跡象，但截至2010上半年，歐洲市場(chǎng)依舊低迷。從廠商來(lái)看，中國(guó)廠商表現(xiàn)不俗，華為繼續(xù)引領(lǐng)全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，而中興市場(chǎng)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)收入保持飛速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額由此得到大幅提升。 

                                                                                        國(guó)外主要系統(tǒng)設(shè)備商營(yíng)收季度走勢(shì)（US$M） 

                                                                                數(shù)據(jù)來(lái)源：ICCSZ 2010.11 

         目前，全球主要設(shè)備商都面臨著一個(gè)良好的轉(zhuǎn)暖局面。據(jù)ICCSZ追蹤統(tǒng)計(jì)，前三季度，全球主要系統(tǒng)設(shè)備商（如上圖）銷售收入同比增長(zhǎng)7%。在第三季度，Alcatel-Lucent營(yíng)收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，并扭虧為盈，Nokia-Seimens也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)，大部分廠商對(duì)第四季度營(yíng)收增長(zhǎng)表示樂(lè)觀，預(yù)計(jì)2010全年。系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)定增長(zhǎng)。 

4 全球光器件市場(chǎng)：訂單飽滿 業(yè)績(jī)快速健康增長(zhǎng) 

         在2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)，帶寬需求飛速增長(zhǎng)，全球運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，由此推動(dòng)了光器件市場(chǎng)需求旺盛。2010年第一季度，國(guó)外主要光器件商表現(xiàn)喜憂參半，但整體出現(xiàn)收入同比環(huán)比增長(zhǎng)，在二季度，大部分光器件商都已實(shí)現(xiàn)盈利，財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步向好。
根據(jù)ICCSZ的追蹤統(tǒng)計(jì)，2010上半年，國(guó)外主要光器件商（如下圖）銷售收入同比增長(zhǎng)35%。到第三季度，大多數(shù)器件商報(bào)告了強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)狀況，并看好四季度業(yè)績(jī)。我們預(yù)計(jì)，2010年全球光器件市場(chǎng)收入將實(shí)現(xiàn)快速、健康的增長(zhǎng)。 

         國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)需求則持續(xù)旺盛，銷售收入保持快速增長(zhǎng)，這主要得益于國(guó)內(nèi)大規(guī)模的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)以及三網(wǎng)融合邁入實(shí)質(zhì)性階段等多個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。廠商方面，在市場(chǎng)需求旺盛的推動(dòng)下，大部分器件廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，銷售收入與利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)。緊跟著光迅、日海通訊成功上市，昂納光通訊也于今年4月成功掛牌上市。 

5 全球光纖光纜市場(chǎng)：歐洲北美市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng) 

         2010年上半年，全球光纖光纜市場(chǎng)保持穩(wěn)定，主要原因在于全球電信基礎(chǔ)以及光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正逐步恢復(fù)，推動(dòng)全球光纖光纜需求量略微增長(zhǎng)。在區(qū)域市場(chǎng)方面，歐洲市場(chǎng)需求量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)約20%，北美市場(chǎng)也穩(wěn)定增長(zhǎng)約10%，而中國(guó)市場(chǎng)光纖需求量出現(xiàn)同比環(huán)比下降。 

        ICCSZ預(yù)計(jì)2010年全球光纖需求量將小幅回落。由于中國(guó)、東南亞、東歐、非洲和中東等新興市場(chǎng)大力建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)的推動(dòng)，2009年全球光纖光纜需求旺盛，市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r良好。但在2010年，一方面增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支在未來(lái)幾年將縮減，減少對(duì)光纖光纜的采購(gòu)量；同時(shí)，之前的飛速發(fā)展使得光纖市場(chǎng)的容量已接近飽和，由此我們預(yù)計(jì)2010年全球光纖需求量將小幅回落。 

6 總結(jié)及展望：復(fù)蘇好于預(yù)期 高速寬帶市場(chǎng)將快速發(fā)展 

        由現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，全球復(fù)蘇的進(jìn)展好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以不同的速度恢復(fù)——許多先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力，但多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇步伐堅(jiān)實(shí)。

                                                                                       全球GDP增長(zhǎng)（百分比；半年度同比） 

                                                                            來(lái)源：IMF（世界貨幣基金組織） 

        對(duì)于未來(lái)幾年的電信投資市場(chǎng)，全球電信資本開(kāi)支將在2010年到達(dá)底點(diǎn)，而新的投資周期將在2011年開(kāi)始，驅(qū)動(dòng)因素包括：印度、中歐和拉丁美洲3G的推出，非洲3G的開(kāi)始推動(dòng)，澳大利亞、巴西、西歐、日本和北美LTE部署的開(kāi)展。 

         在亞太市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，北美市場(chǎng)有所回暖的推動(dòng)下，全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。光器件市場(chǎng)方面，目前光器件市場(chǎng)訂單飽滿，各廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好，預(yù)計(jì)2010年全球光器件市場(chǎng)收入將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。 

         現(xiàn)階段，寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張已成為各國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，而消費(fèi)者和商業(yè)用戶對(duì)帶寬的需求是剛性的，隨著電信資本投資恢復(fù)增長(zhǎng)，未來(lái)五年，全球光通訊市場(chǎng)將高速發(fā)展。