光通信產(chǎn)業(yè)喜與憂：中外企業(yè)從競爭走向競合

　    2009年，中國光通信行業(yè)的市場需求達(dá)到歷史最高點(diǎn)，中國光通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期

　　2009 年我國光纖光纜需求量比2008 年增長了80%，達(dá)8800 萬纖芯公里左右，占世界總用量18000 萬纖芯公里的48%。中國運(yùn)營商從 2008年開始正式鋪設(shè) FTTx 商用網(wǎng)絡(luò)，2009年完成 FTTx覆蓋2300萬線，同比增長4.75 倍，預(yù)計(jì)市場規(guī)模200 億元，同比增長5.6 倍。“Fiber To The x” 簡寫為FTTx，指光纖到戶(FTTH, Fiber To The Home）、光纖到樓(FTTB, Fiber To The Buiding）等。 

        3G 和三網(wǎng)融合帶來大規(guī)模光通信建設(shè)投資，未來三年光通信建設(shè)將成為中國重要戰(zhàn)略。三網(wǎng)融合的IPTV、手機(jī)視頻等高帶寬應(yīng)用需要通過光纖通信實(shí)現(xiàn)。2010 年4 月，工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》。2010-2011 年，3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的總投資將達(dá)到2400億元。2010 年3 月17 日，工信部等7 部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》。3 年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將超過1500 億元，新增寬帶用戶超過5000 萬。

        中國商用光纖網(wǎng)絡(luò)普及率很低，發(fā)展?jié)摿Υ?。?009 年6 月，中國FTTx 普及率約3%，而且基本是“光纖到樓+局域網(wǎng)”的形式。而韓國和日本的普及率達(dá)到47%和29%，其中光纖到戶分別是13%和17% 。本文的光通信產(chǎn)業(yè)主要涵蓋三大部分，即光纖光纜、光器件與光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

中外企業(yè)從競爭走向競合，有助于產(chǎn)業(yè)發(fā)展

         國內(nèi)合資公司逐漸替代進(jìn)口光纖，已占據(jù)中國光纖市場半壁江山。進(jìn)口光纖曾主導(dǎo)國內(nèi)市場，2001 年美國康寧在國內(nèi)光纖市場的份額高達(dá)41% 。2005 年開始，中國對部分進(jìn)口光纖征收反傾銷稅，長飛、中天等國內(nèi)企業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，到2007 年國產(chǎn)光纖的占有率已達(dá)80%以上?，F(xiàn)在，大部分外資企業(yè)（住友、藤倉、康寧等）都在國內(nèi)建立了合資光纖或光纜企業(yè)。相反外商獨(dú)資企業(yè)的市場份額很小，如印度斯德雷特、日本古河等。國內(nèi)最大的光纖生產(chǎn)廠商長飛光纖光纜是荷蘭Draka 通信科技公司投資的合資企業(yè)。

       在2009 年第二次中國移動的光纖(G.652B)招標(biāo)中，合資公司和中資企業(yè)各占48% 。光纖生產(chǎn)所需要的光纖預(yù)制棒依賴進(jìn)口，近兩年，信越、藤倉、住友等企業(yè)與國內(nèi)光纖廠商合資建立了光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)，緩解了國產(chǎn)光纖產(chǎn)業(yè)上游不足。2009 年，中國市場光纖用量為8800 萬纖芯公里，進(jìn)口光纖2400 萬纖芯公里，出口2600 萬纖芯公里，但光纖預(yù)制棒的進(jìn)口達(dá)到4800 萬纖芯公里。

        華為等國內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商崛起，拉動了國內(nèi)光通信市場，吸引國外光通信廠商前來合作 。2004-2008 年，華為、中興、烽火在國內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額從60%以上增長到80-90%，華為也成為了全球前2 的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商。全球前三的光器件廠商Finisar 和Oclaro 都是國內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的主要供應(yīng)商，在華收入分別占其全球收入的14%、31%，國內(nèi)市場占有率約為10%和9.4% 。2010 年3 月，光器件廠商Emcore 宣布正在中國成立針對光器件的合資企業(yè) 。2008 年開始，愛立信、加拿大BTI 光系統(tǒng)與烽火通信合作推出光網(wǎng)絡(luò)整體解決方案。

       外資光通信企業(yè)加強(qiáng)在中國的研發(fā)，以及與中國企業(yè)的研發(fā)合作。2009 年10 月，愛立信與浙江大學(xué)簽署合作協(xié)議，共同研究光子技術(shù)，為下一代光網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)做準(zhǔn)備。康寧光纜的亞太區(qū)硬件設(shè)備研發(fā)中心已落戶上海。2009 年，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Xtera 將原分布在中國各地研發(fā)部門集中至上海公司，成立全線產(chǎn)品研發(fā)中心。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商英飛朗公司也宣布在北京建立研發(fā)中心。

        跨產(chǎn)業(yè)鏈、跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立，有利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。“海峽兩岸光通信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”將于2010 年組建，為大陸、臺、港光通信行業(yè)服務(wù)。截至2010年3月，烽火通信、華為、中興都已加入了FTTx 技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。此生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)論壇，成員包括多個(gè)國家的光器件、運(yùn)營商、芯片廠商、研究機(jī)構(gòu)等。

各產(chǎn)業(yè)推進(jìn)光通信的歷程
 
        目前國內(nèi)電信運(yùn)營商、廣電企業(yè)、電力企業(yè)紛紛大力投資光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，可能造成重復(fù)投資。技術(shù)驅(qū)動即技術(shù)的成熟和成本的降低，使得運(yùn)營商愿意采用光纖網(wǎng)絡(luò)。中國電信目前正在上海、深圳等大城市啟動100M 光纖到戶工程，并將在3-5 年內(nèi)在全國逐步完成寬帶的光纖化改造工程。中國聯(lián)通2010 年預(yù)計(jì)將投入153 億元用于光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2009 年12 月，中國移動啟動首次FTTx 設(shè)備招標(biāo)。廣電系統(tǒng)也將對現(xiàn)有有線電視網(wǎng)進(jìn)行雙向改造，并將各地有線電視網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通形成全國性網(wǎng)絡(luò)，這都需要大規(guī)模的光通信投資。

        2009 年底開始，國家電網(wǎng)開始了智能電網(wǎng)電力光纖到戶系統(tǒng)測試。如何從用戶角度出發(fā)，統(tǒng)籌光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、尋找合適的運(yùn)營模式是關(guān)鍵。以給用戶提供便利為首要目標(biāo)，開發(fā)各種光通信運(yùn)營模式，谷歌提出的“Homes with tails”光纖入戶模式的設(shè)計(jì)致力于用戶可同時(shí)使用各種運(yùn)營商服務(wù)，因此改變了傳統(tǒng)單一的光通信服務(wù)模式。

         部分省市的電信和廣電部門已經(jīng)在嘗試合作共同鋪設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)。2010 年1 月，甘肅移動宣布，將利用廣電光纖網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行小區(qū)寬帶接入，利用廣電節(jié)目源提供IPTV、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等內(nèi)容服務(wù)。光纖入戶和行業(yè)應(yīng)用要求光通信廠商對與終端需求有更深入的研究。以領(lǐng)先企業(yè)為中心大力開展零部件、檢測儀器等相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)。JDSU 推出了同時(shí)針對光纜、銅纜以及話音、數(shù)據(jù)和視頻業(yè)務(wù)的一體化檢測儀器。在行業(yè)信息化的推動下，光纖將更多應(yīng)用于金融、交通、能源、監(jiān)控、醫(yī)療等領(lǐng)域，針對行業(yè)、企業(yè)定制的光通信解決方案受到關(guān)注。