LC下調(diào)未來(lái)五年中國(guó)光學(xué)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

ICC訊（編譯：Nina）近期，LightCounting（LC）發(fā)布《中國(guó)光學(xué)市場(chǎng)》（Market for Optics in China）報(bào)告。

2021年，中國(guó)光器件和模塊制造商達(dá)到了一個(gè)里程碑：中國(guó)十大供應(yīng)商的銷(xiāo)售收入超過(guò)了其西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。下圖顯示了中國(guó)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額從2020年的15%增長(zhǎng)到2021年的50%以上。LC表示，盡管這張圖表數(shù)據(jù)是基于公開(kāi)發(fā)布報(bào)告的主要光器件供應(yīng)商的總銷(xiāo)售收入，但他們認(rèn)為光模塊的銷(xiāo)售收入比例與其非常相似。

中國(guó)供應(yīng)商最初的成功得益于中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)光學(xué)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，但美國(guó)云計(jì)算公司對(duì)光學(xué)產(chǎn)品的需求推動(dòng)了旭創(chuàng)和其它幾家中國(guó)供應(yīng)商在2017-2021年創(chuàng)造了新的銷(xiāo)售記錄。

2017-2020年，中國(guó)云企業(yè)對(duì)光學(xué)器件的需求也在增加，但這在2020年底時(shí)突然停止。LC認(rèn)為，這是由于中國(guó)政府發(fā)布新規(guī)阻礙阿里巴巴旗下螞蟻集團(tuán)IPO所引發(fā)的。從那以后，中國(guó)所有其它云計(jì)算公司都受到了嚴(yán)格的審查，讓人對(duì)它們的前景產(chǎn)生懷疑。這種新的不確定性減緩了中國(guó)對(duì)云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的投資。LC認(rèn)為這種投資在2022年還不會(huì)迅速好轉(zhuǎn)。

中國(guó)的電信服務(wù)提供商對(duì)光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定投資，在2021年為中國(guó)光模塊供應(yīng)商創(chuàng)造了20億美元的本土市場(chǎng)。在中國(guó)部署的光學(xué)產(chǎn)品中，無(wú)線(xiàn)前傳與FTTx收發(fā)器和BOSA占據(jù)了相當(dāng)大的份額。隨著當(dāng)前一輪5G移動(dòng)和10G FTTx部署的完成，LC預(yù)計(jì)用于云數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的收發(fā)器將主導(dǎo)中國(guó)的光學(xué)需求。然而，與2021年1月的預(yù)測(cè)相比，LC下調(diào)了對(duì)中國(guó)云計(jì)算公司高速以太網(wǎng)光學(xué)產(chǎn)品的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，以反映中國(guó)云計(jì)算巨頭面臨的新的監(jiān)管不確定性。

另一個(gè)影響中國(guó)服務(wù)提供商決策的是政府希望他們更多地選擇本土供應(yīng)商--不僅是收發(fā)器，還有用于它們的激光器和探測(cè)器芯片。盡管中國(guó)芯片供應(yīng)商取得了重大進(jìn)展，但在高速（50G及以上）組件的開(kāi)發(fā)方面，他們?nèi)月浜笥谖鞣礁?jìng)爭(zhēng)對(duì)手2-3年。中國(guó)缺乏本土200G、400G和800G光學(xué)器件的供應(yīng)，可能會(huì)限制服務(wù)提供商未來(lái)五年的部署。

美國(guó)對(duì)華為的制裁也可能影響中國(guó)服務(wù)提供商的決定。由于華為不再擁有如相干DSP等產(chǎn)品需要的最新ASIC制造技術(shù)，中國(guó)服務(wù)提供商可能會(huì)延遲400G技術(shù)的部署。在過(guò)去十年里，中國(guó)完成了大量的升級(jí)項(xiàng)目，為中國(guó)通信服務(wù)提供商在未來(lái)一兩年繼續(xù)部署100/200G光學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)造了足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬緩沖。

LC表示，所有這些因素導(dǎo)致了其下調(diào)了對(duì)未來(lái)五年中國(guó)光學(xué)需求預(yù)測(cè)。