LC：好壞參半的業(yè)績(jī)無(wú)法掩蓋全行業(yè)放緩的明顯跡象

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布了2023年第一季度市場(chǎng)更新報(bào)告。Ciena、Infinera、諾基亞和其他幾家光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商報(bào)告稱(chēng)第四季度銷(xiāo)售強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)2023年第一季度將有穩(wěn)健表現(xiàn)。然而，光模塊供應(yīng)商的第四季度業(yè)績(jī)?cè)诘诙径群偷谌径鹊膹?qiáng)勁增長(zhǎng)后表現(xiàn)持平或下降，如下圖所示。

  這是波動(dòng)還是放緩的第一個(gè)跡象?不幸的是，答案是后者。電信服務(wù)提供商和云計(jì)算公司正在削減開(kāi)支。激光器和IC芯片的需求在第三季度急劇下降。光收發(fā)器市場(chǎng)在一個(gè)季度后出現(xiàn)了下滑。

  設(shè)備供應(yīng)商樂(lè)觀的財(cái)務(wù)狀況來(lái)自于過(guò)去兩年有余供應(yīng)鏈短缺而累積的創(chuàng)紀(jì)錄訂單積壓。但這些積壓不會(huì)持續(xù)太久，最多可能維持2-3個(gè)季度。

  然而，也不全是厄運(yùn)和悲觀。

  2022年FTTx光學(xué)的需求超出了預(yù)期，預(yù)計(jì)今年這一領(lǐng)域?qū)⒈３址€(wěn)定。世界各國(guó)政府都在投資有線(xiàn)寬帶，這是未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基本要素。

  考慮到業(yè)界對(duì)Chat GPT的熱情，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資預(yù)計(jì)也將保持強(qiáng)勁。問(wèn)題是，人工智能系統(tǒng)嚴(yán)重依賴(lài)銅線(xiàn)，且銅線(xiàn)仍在不斷改進(jìn)，因此采用光學(xué)技術(shù)的時(shí)間比人們預(yù)期的要長(zhǎng)。

  最后，中國(guó)正在著手大規(guī)模建設(shè)新的國(guó)家數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。這將有助于當(dāng)?shù)毓?yīng)商，包括華為和中興通訊，它們報(bào)告2022年的銷(xiāo)售額有所下降。全國(guó)新一屆政府官員的任命應(yīng)該在3月底前完成，預(yù)計(jì)在那之后會(huì)有很多新項(xiàng)目啟動(dòng)。