德勤：隨著運營商5G支出放緩 供應商整合的威脅迫在眉睫

  ICC訊（編譯：Nina）德勤的一份新報告顯示，5G的下一階段可能涉及供應商之間的整合。

  該公司在其新的2024年電信行業(yè)展望中寫道：“CSP(通信服務提供商)在5G設備和頻譜上的大部分支出似乎已經(jīng)過去，幾乎沒有跡象表明這一趨勢會逆轉。隨著5G建設的結束，這對可能擁有更高自由現(xiàn)金流的CSP有積極影響，但對生產(chǎn)5G無線設備的公司有負面影響。如果年收入下降太多，該行業(yè)的供應商可能會減少?！?

  德勤的作者指出，每一代移動技術都會引發(fā)網(wǎng)絡運營商的支出熱潮：“全球無線行業(yè)大約每十年升級一次整個生態(tài)系統(tǒng)：1992年的2G、2001年的3G、2010年的4G和2019年的5G。每一代升級都需要移動網(wǎng)絡運營商在全球范圍內(nèi)花費數(shù)十億美元用于RAN(無線電接入網(wǎng)絡)和頻譜。"

  但在所有這些支出之后，運營商開始尋求投資回報——這一低迷可能會擠壓設備供應商。

  德勤寫道：“制造RAN設備的公司……在每個升級周期的采用階段，其收入和利潤都快速增長，然后趨于平穩(wěn)或下降，直到下一代升級發(fā)生。2024年，該行業(yè)可能會處于這樣一個代際低谷。”

  事實上，2023年，美國市場和全球的支出低谷變得非常明顯。在許多情況下，它比預期的要深。

  結果是供應商和網(wǎng)絡運營商勒緊褲腰帶，裁員，他們原本希望5G的增長比實際情況更大。事實上，從最近思科和愛立信裁員的傳聞來看，這種削減成本的趨勢似乎將持續(xù)到2024年。

  下一步：整合?

  德勤在其報告中推測，合并可能是下一步。

  該公司寫道：“每一次(支出)低谷都出現(xiàn)了供應商整合，5G低谷似乎也可能導致類似的結果。然而，隨著最近的技術制裁，許多電信公司對提供無線設備的供應商的選擇可能會減少。如果進一步整合，在一些市場上可能會出現(xiàn)相當于單一供應商的情況。相比之下，有線市場(光纖、電纜等)的供應鏈多樣性和供應商之間的選擇更大?！?

  HPE已經(jīng)確認將以140億美元的價格收購Juniper Networks。但這筆交易可能對企業(yè)板塊而非電信市場產(chǎn)生更大的影響。

  盡管如此，現(xiàn)在美國市場上有活力的參與者顯然越來越少。Airspan和Parallel Wireless等較小的供應商正面臨困境，而愛立信等巨頭則在加強其地位。

  Airspan和Parallel都因收入減少而裁員。與此同時，愛立信現(xiàn)在是AT&T的主要供應商，在美國較大的網(wǎng)絡運營商中，它只與諾基亞(T-Mobile)和三星(Verizon)共享業(yè)務。

  因此，瑞典最大的網(wǎng)絡設備供應商現(xiàn)在在美國市場享有主導地位，這是美國政策制定者在采取行動阻止全球最大的5G設備供應商中國華為進入美國網(wǎng)絡時試圖避免的情況。

  關于6G和Open RAN的問題

  愛立信在美國市場的主導地位似乎也與Open RAN的原則不一致。這項技術承諾允許運營商使用開放接口混合和匹配供應商，這將防止供應商鎖定。

  德勤推測：“Open RAN的增長可能會導致RAN市場中供應鏈替代方案的激增和深化。此外，電信公司可以使用Open RAN作為創(chuàng)建更靈活、更具成本效益的網(wǎng)絡基礎設施的手段?！钡摴疽渤姓J，Open RAN仍處于早期階段，預計到2027年，該技術僅占全球RAN收入的15%。

  另一個迫在眉睫的問題是6G。德勤的作者寫道：“目前，6G甚至還沒有被定義(可能是2025-2028年)，大多數(shù)分析師預計，6G要到2030年才會商用，而收入的全面增長可能會在那之后的接下來幾年里出現(xiàn)?！?

  此外，他們指出，5G-Advanced技術將在未來幾個月和幾年內(nèi)上市。3GPP的5G-Advanced Release 18和19更新包括對從高級MIMO到增強和虛擬現(xiàn)實等技術的支持。這些技術更新“可能會推遲甚至阻止未來10年向6G的轉變?！?

  這種壓力會如何影響5G供應商的格局還有待觀察。同樣不清楚的是，美國或國際監(jiān)管機構是否會批準在一個已經(jīng)緊縮的市場中進行進一步整合。

  原文：Threat of vendor consolidation looms as operators' 5G spending slows – Deloitte - https://www.lightreading.com/network-technology/threat-of-vendor-consolidation-looms-as-operators-5G-spending-slows-Deloitte