LC：更廣泛的市場(chǎng)復(fù)蘇將從2024年第二季度開(kāi)始

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting發(fā)布的一份關(guān)于2023年第四季度早期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的研究報(bào)告指出，人工智能競(jìng)賽積極影響了光器件供應(yīng)商業(yè)績(jī)。2023年第四季度，英偉達(dá)對(duì)4x100G和8x100G收發(fā)器的需求首次對(duì)兩家收發(fā)器供應(yīng)商的收入產(chǎn)生重大影響。Coherent報(bào)告稱，800G收發(fā)器的銷售收入超過(guò)1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)100%，該公司預(yù)計(jì)這部分產(chǎn)品銷售收入將在2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)。旭創(chuàng)科技第四季度收入超過(guò)5.05億美元，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。這種增長(zhǎng)的大部分肯定也與英偉達(dá)有更多業(yè)務(wù)往來(lái)有關(guān)，但該公司尚未透露任何細(xì)節(jié)。英偉達(dá)的合同制造商Fabrinet報(bào)告稱，數(shù)據(jù)通信收入增長(zhǎng)了20%，主要受“800G人工智能項(xiàng)目”的推動(dòng)，但該公司指出，“環(huán)比增速已開(kāi)始放緩”。Fabrinet對(duì)2024年第一季度的預(yù)測(cè)幾乎持平。

  所有這些數(shù)據(jù)點(diǎn)都證實(shí)了LC過(guò)去觀察到的趨勢(shì)：在部署的第一年，英偉達(dá)在內(nèi)部(在Fabrinet)生產(chǎn)大部分光學(xué)器件，但之后將大部分需求量分配給Coherent和旭創(chuàng)。這正是現(xiàn)在4x100G和8x100G收發(fā)器的情況。Coherent和旭創(chuàng)都擁有廣泛的制造能力，以支持2024年產(chǎn)量的急劇上升。

  下圖顯示了最近公布的2023年第四季度業(yè)績(jī)的五大大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的收入和支出同比增長(zhǎng)情況。

  這些運(yùn)營(yíng)商的收入增長(zhǎng)在第三季度和第四季度再次回升，谷歌、亞馬遜、Meta和微軟都報(bào)告了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)和歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋果的銷售額略有改善(增長(zhǎng)2%)，盡管其服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)更快(11%)。

  運(yùn)營(yíng)商們2023年第四季度的支出(上圖中的紅色條)要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。谷歌報(bào)告了創(chuàng)紀(jì)錄的高資本支出，它和微軟分別報(bào)告了45%至55%的支出增長(zhǎng)。與之形成鮮明對(duì)比的是，亞馬遜、蘋果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們?cè)谶^(guò)去兩個(gè)季度的支出都環(huán)比增加。

  進(jìn)入2024年，市場(chǎng)勢(shì)頭與12個(gè)月前相比是積極的，這是一個(gè)巨大的變化。人工智能是目前最熱門的領(lǐng)域，但LC預(yù)計(jì)更廣泛的市場(chǎng)將在2024年第二季度開(kāi)始復(fù)蘇。