英偉達獨占鰲頭，過去的數(shù)據(jù)中心三巨頭格局已不再

  ICC訊 談到數(shù)據(jù)中心這個日漸龐大的市場，必然繞不開藍(英特爾)綠(英偉達)紅(AMD)三家巨頭的產(chǎn)品。他們憑借絕無僅有的 CPU與GPU產(chǎn)品，幾乎霸占了整個數(shù)據(jù)中心市場，其他初創(chuàng)公司不得不另辟蹊徑來切入該市場。然而，從 2021年到現(xiàn)在，短短兩年時間里數(shù)據(jù)中心三巨頭的地位卻發(fā)生了不小的變化。

  如果只從數(shù)據(jù)中心的營收數(shù)額來區(qū)分市場占比的話，我們可以看到僅僅在今年三個季度內(nèi)，英偉達就完成了反超，甚至遠遠拉大了與英特爾和AMD的差距，當(dāng)然這也與英偉達以一己之力拔高整個市場規(guī)模有關(guān)。那么伴隨著AI時代的到來，我們是不是已經(jīng)可以宣布新王的誕生了呢?

  英偉達

  英偉達這一年來的崛起自然不必多說，借著GenAI的東風(fēng)，硬生生拉動了原本開始稍顯頹勢的數(shù)據(jù)中心市場。這都得益于熱度不減的AI計算，美國國會更是在近期將AI列為十大芯片技術(shù)的首位，作為半導(dǎo)體市場的新重心，短時間內(nèi)我們都逃不開對AI這個爆點的追逐。

  從英偉達最新第三季度的營收可以看出，其單季營收已達 181.2 億美元，同比增長 206%。且這與過去迭代架構(gòu)和產(chǎn)品帶來的整體業(yè)務(wù)增長不同，從業(yè)務(wù)營收占比來看，游戲相關(guān)的消費級業(yè)務(wù)已經(jīng)不再是最大的營收來源了，反倒是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營收占比在今年Q3 躥升至 80%，總額達到 145.1 億美元，同比增長了279%。

  更重要的是，英偉達已經(jīng)不再定位為一家 GPU 公司了，其數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)還涵蓋了 CPU、DPU 等，且均達到了業(yè)界頂級的性能，如今的英偉達可以說是集所有數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)計算設(shè)施解決方案于一體的半導(dǎo)體廠商。

  英特爾

  從各項業(yè)績和數(shù)據(jù)中都可以看出，英特爾在數(shù)據(jù)中心的地位已經(jīng)不再如過去那般輝煌了，雖然其CPU占比依舊很高，來自 DCAI 業(yè)務(wù)部門的營收隨著新處理器的出貨開始連續(xù)小幅增長，但對比去年同期來說確實不算理想。

  今年Q3來自 DCAI 部門的營收為38 億美元，同比下降了 10%。其CPU 的市場份額也開始逐漸被AMD蠶食，甚至還得面臨一眾Arm CPU的競爭。前段時間更是傳出消息，英特爾或?qū)⑾乱淮目蛻舳薈PU委托給臺積電量產(chǎn)，如果此消息屬實的話，無疑證明英特爾確實在制造競爭力上出現(xiàn)了較大的問題。

  不過這些都不代表英特爾服務(wù)器 CPU 產(chǎn)品的性能不足，而是當(dāng)下風(fēng)向標(biāo)的轉(zhuǎn)變，客戶已經(jīng)開始優(yōu)先考慮 AI 算力，而不是通用計算能力了。英特爾雖然也提供了數(shù)據(jù)中心 GPU 和其他 AI 加速器，但這方面的競爭力確實難以與另外兩家匹敵。

  AMD

  別看 AMD 在前文的走勢圖上始終位列第三，AMD 憑借穩(wěn)扎穩(wěn)打的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏，已經(jīng)在 Q3 開始扭虧為盈。最新季度的數(shù)據(jù)中心營收達到 15.98 億美元，與去年同期基本持平。如果從服務(wù)器 CPU 的角度來看，得益于EPYC 處理器的持續(xù)出貨，其在服務(wù)器CPU 市場的占比已經(jīng)在今年達到了 20%，要知道去年年初這個數(shù)字只有 10% 左右。

  而在 AI 計算上，由于 MI200 系列在今年的銷售表現(xiàn)并不盡如人意，AMD 已經(jīng)在下一輪營收增長壓寶在了發(fā)布不久的MI300 系列上。其CEO Lisa Su表示，預(yù)計來自數(shù)據(jù)中心 GPU 的營收將在今年第四季度達到4億美元，明年總營收達到 20 億美元，這也就意味著 MI300系列將成為 AMD 歷史上最快突破 10 億美元銷售額的產(chǎn)品。

  在本周即將舉辦的“Advancing AI”大會上，我們極有可能迎來MI300真正的公開發(fā)布。過去的 AMD 因為體量太小，無法在 CPU 上與英特爾抗衡，也無法抵御英偉達的 GPU 統(tǒng)治，而如今在數(shù)據(jù)中心市場，AMD 已經(jīng)憑借 Epyc和 Instinct 系列產(chǎn)品站穩(wěn)了腳跟。

  寫在最后

  盡管數(shù)據(jù)中心市場看似前景大好，但更多是在大型云服務(wù)廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司對 GenAI的推動下導(dǎo)致的。然而還是有不少企業(yè)持觀望態(tài)度，尤其是大家需要知道GenAI應(yīng)用的商業(yè)模式是否能夠持續(xù)盈利，畢竟對于絕大多數(shù)廠商而言，其 GenAI業(yè)務(wù)都還是處于一個燒錢的狀態(tài)，一旦市場看不到長期回報的話，那么數(shù)據(jù)中心市場或許將回歸兩年前的局面。至于三巨頭的新局面能維持多久，或許得在明年三家均祭出大殺器后才能見分曉。