LC:光模塊市場的超高速增長將持續(xù)多久?

訊石光通訊網(wǎng) 2024/10/31 9:35:04

  ICC  LightCounting 發(fā)布2024年10月市場預測報告。

  英偉達在2023年4月至5月期間,由于人工智能(AI)硬件(包括光學互連)銷售的大幅增長而令業(yè)界震驚。隨后不久,谷歌增加了對AI集群的投資計劃,其他云公司也在去年年底緊跟了這一趨勢。進入2024年初,中國公司也加速了他們在AI領域的投資。目前,爭奪AI領導地位的競爭正在激烈進行中:中美對抗、谷歌與微軟的較量、OpenAI與xAI以及眾多其他挑戰(zhàn)者之間的競爭。

  大多數(shù)項目可能會失敗,但其中一些將會成功,并在未來幾十年內(nèi)改變許多行業(yè)。光通信行業(yè)是少數(shù)幾個立即受到AI影響的行業(yè)之一。我們正在“賣鏟子給淘金人”。

  400G和800G以太網(wǎng)收發(fā)器的銷量繼續(xù)超出我們的預期,隨著主要供應商增加產(chǎn)能,越來越多的企業(yè)開始提供每通道100G的產(chǎn)品。我們上調(diào)了2024年的預測,并且對2025年的期望值非常高。

  如下面圖表所示,預計到2024年,以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售額將增長近60%。我們預計明年的增長率也將相同,但這一預測可能過于保守。我們也上調(diào)了對有源光纜(AOC)和無線前傳市場的預測。

  我們的預測顯示,從2026年到2028年,以太網(wǎng)收發(fā)器的需求將會趨于平緩,符合該市場的歷史周期性。許多專家認為這次情況將會有所不同。歷史也許不會重演,但往往會再現(xiàn)類似的情景。我們預計到2026年需要一定程度的回歸理性,并且到2028年時這種回歸將不可避免。當前的增長率不可能永遠持續(xù)下去。是否會實現(xiàn)軟著陸還是會出現(xiàn)崩盤,誰也無法預料,但當前的增長速度肯定不能無限期地維持下去。

  我們已經(jīng)看到市場中的一些令人擔憂的跡象。收發(fā)器及其所有組件的短缺正在供應鏈中顯現(xiàn)出來。毫無疑問,許多客戶為了確保供應的連續(xù)性而進行了重復訂購。大多數(shù)供應商未來12個月的訂單都已經(jīng)滿載。這種情況很少會有好的結(jié)局。即使需求略有下降也可能引發(fā)多米諾骨牌效應,就像兩年前觀察到的情況一樣。許多零部件供應商應該還記得,在2022年秋天,他們的出貨量如何從大量驟降至零。

  是的,這次情況確實不同?;氐?022年,馬克·扎克伯格是少數(shù)幾個對未來充滿熱情的領導者之一。他對于元宇宙的夢想就在ChatGPT發(fā)布之際暫時擱置。之后的事情就是眾所周知的歷史了。然而,我們在AI競賽中仍處于早期階段。還有許多障礙需要克服。

  新芯片發(fā)貨以及新產(chǎn)品和服務推出的延遲將難以避免。英偉達的Blackwell GPU和博通的T6交換ASIC是最新的兩個例子。這些情況中的一些可能會比其他情況更嚴重地沖擊市場。對于供應商來說,緩解一些小問題要比一次崩潰容易得多,但這兩種情況都是同樣可能發(fā)生的。在未來十年中,持續(xù)不斷增長的可能性并非為零,但這將是我們行業(yè),乃至可能是所有其他行業(yè)歷史上首次出現(xiàn)這種情況。

  歷史上的另一個教訓是,未來總會讓最熱情的人感到驚訝。盡管AI真正改變世界可能需要十年甚至二十年的時間,但幾乎沒有疑問它終將發(fā)生。光連接將成為新世界的一部分,包括我們現(xiàn)在可以想象的許多解決方案,以及一些全新的解決方案。

  更多關于報告的信息,請訪問:https://www.lightcounting.com/

新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)

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